近日，德勤發(fā)布《2025中國智慧醫(yī)療行業(yè)白皮書》，其中預(yù)測，AI醫(yī)療健康解決方案市場規(guī)模將在2030年突破1000億元大關(guān)。43.2%的年復(fù)合增長率背后，是政策強力驅(qū)動、資本理性聚焦與技術(shù)創(chuàng)新迭代的共同作用。然而，數(shù)據(jù)孤島、用戶接受度、法規(guī)滯后與支付難題，正構(gòu)成AI醫(yī)療商業(yè)化落地與普惠大眾必須逾越的關(guān)卡。
政策是推動智慧醫(yī)療的核心驅(qū)動力
現(xiàn)階段，政策是推動智慧醫(yī)療的核心驅(qū)動力，從院內(nèi)管理信息化到醫(yī)療數(shù)據(jù)信息化，再到現(xiàn)在的醫(yī)療生態(tài)智慧化，國家陸續(xù)出臺了多個階段性政策，推動醫(yī)療信息化的轉(zhuǎn)型升級，各地方政府結(jié)合本地實際情況，出臺了一系列地方創(chuàng)新性政策和試點項目，當前沿海城市和一線城市智慧醫(yī)療整體發(fā)展較為活躍，中西部地區(qū)整體發(fā)展速度慢于沿海一線城市。長三角地區(qū)主要側(cè)重于全鏈條數(shù)字轉(zhuǎn)型和智能信息化升級，北京和深圳則是較關(guān)注“AI+醫(yī)療場景”的開發(fā)。
監(jiān)管也在收緊，針對藥品及醫(yī)療器械全生命周期的質(zhì)量管控、健康醫(yī)療數(shù)據(jù)安全與隱私保護的政策法規(guī)陸續(xù)出臺，企業(yè)合規(guī)要求持續(xù)深化。醫(yī)藥器械企業(yè)構(gòu)建完善、有效的合規(guī)管理體系成為關(guān)乎生存的必答題。
資本理性回歸，AI賽道熱度不減
回顧智慧醫(yī)療資本市場，自2019年起快速增長，但是從2022年起有所放緩，在2023年更為明顯。資本市場的風(fēng)向已然轉(zhuǎn)變：投資者不再盲目追逐風(fēng)口，而是更加審慎地關(guān)注項目的合規(guī)程度和長期價值潛力，更傾向于投資成熟企業(yè)或已驗證的商業(yè)模式。
2019年至2023年智慧醫(yī)療投融資情況
而從項目的類別來看，AI醫(yī)療在智慧醫(yī)療投融資項目類型中最受資本關(guān)注。其中，AI藥物研發(fā)、A醫(yī)療診斷、AI醫(yī)療設(shè)備和AI醫(yī)療方案是近兩年最主要和熱門的業(yè)務(wù)。值得注意的是，盡管資本整體趨向保守，但在AI醫(yī)療領(lǐng)域，投資者對初創(chuàng)及新興企業(yè)仍保持著相當?shù)臒崆?/span>，投資輪次分布也顯得更為均勻，顯示出市場對AI技術(shù)創(chuàng)新突破的持續(xù)期待。
AI醫(yī)療將破千億，巨頭領(lǐng)航與創(chuàng)新力量并進
白皮書預(yù)測，AI醫(yī)療健康解決方案市場規(guī)模預(yù)計在2025年突破200億元并在2030年突破1000億元，復(fù)合年增長率達43.2%。伴隨新一代AI技術(shù)發(fā)展和迭代，大批醫(yī)療大模型涌現(xiàn)，不論是在醫(yī)學(xué)影像診斷、病理分析、臨床輔助支持決策或是藥物研發(fā)等領(lǐng)域都展現(xiàn)了AI特有的優(yōu)勢，AI技術(shù)的應(yīng)用正在為行業(yè)帶來更加多元的發(fā)展機遇。
當前，智慧醫(yī)療生態(tài)中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)扮演主力角色。例如，在B端，頭部科技企業(yè)基于自身優(yōu)勢推動AI醫(yī)療大模型在臨床場景應(yīng)用，如華為盤古大模型、騰訊云深智藥、百度LinearDesign、浙大&阿里HealthGPT等。在C端，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和醫(yī)藥電商都已建立了從在線問診、電子處方、醫(yī)藥服務(wù)到慢病管理或健康管理的一體化服務(wù)體系，例如微醫(yī)、阿里健康、京東健康等。此外，還有許多新興科技企業(yè)，例如專注于AI新藥發(fā)現(xiàn)的英矽智能和晶泰科技，專注于醫(yī)藥O2O的叮當快藥，專注于醫(yī)生診治服務(wù)解決方案的醫(yī)渡科技等。
在應(yīng)用場景方面，許多藥械企業(yè)已經(jīng)成功將如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代技術(shù)成功應(yīng)用。在醫(yī)聯(lián)體建設(shè)中引入數(shù)智技術(shù)，助力優(yōu)質(zhì)資源下沉。在智慧醫(yī)院建設(shè)中，繼續(xù)升級電子病歷系統(tǒng)，以適應(yīng)標準化的臨床路徑。在家庭場景中，利用智能技術(shù)實現(xiàn)遠程互聯(lián)，融合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商等線上服務(wù)，在問診、健康監(jiān)測，居家醫(yī)療場景中，提供更加個性化和便捷化的醫(yī)療服務(wù)。
智能家庭保健醫(yī)療圖譜
通往未來的四大關(guān)卡與破局之道
展望前景的同時，智慧醫(yī)療和AI醫(yī)療的全面落地仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)：
第一，院內(nèi)、院間互聯(lián)互通仍然存在阻礙。在院內(nèi)，各科室間信息化程度不均衡，阻礙數(shù)據(jù)高度共享。在院間，由于各醫(yī)院的數(shù)據(jù)采集框架和醫(yī)療信息管理系統(tǒng)通常源于不同廠商，醫(yī)院信息標準、數(shù)據(jù)格式，數(shù)據(jù)描述等方式不一致，信息孤島問題嚴重。
第二，不論是患者還是醫(yī)療工作者，雙方在接受和使用新數(shù)智技術(shù)方面皆有提升空間。
第三，智慧醫(yī)療相關(guān)政策法規(guī)有待完善。有些政策僅停留在法規(guī)層面，且缺乏針對智慧醫(yī)療具體場景的治理法規(guī)，對數(shù)智技術(shù)在各醫(yī)療場景應(yīng)用的標準、責(zé)任和義務(wù)劃分仍有不足。此外，數(shù)據(jù)安全與隱私保護問題、以及數(shù)智技術(shù)本身穩(wěn)定性不足的問題也需重點關(guān)注。
第四，智慧醫(yī)療服務(wù)面臨定價和支付挑戰(zhàn)。定價需要考慮市場接受程度、患者支付能力以及醫(yī)保基金承受能力等多種因素。同時，智慧醫(yī)療服務(wù)項目目前報銷渠道有限。
為此，白皮書提出幾項針對性建議：
一是在院內(nèi)，制定全院信息化建設(shè)藍圖，從頂層推動全院信息化建設(shè)工作，建立統(tǒng)一標準和專項小組。在院間，數(shù)據(jù)共享問題需要由政府領(lǐng)頭，加強與行業(yè)協(xié)會及區(qū)域內(nèi)醫(yī)院的溝通，梳理主要問題和挑戰(zhàn)，制定統(tǒng)一的醫(yī)療信息系統(tǒng)接口標準，數(shù)據(jù)格式和傳輸協(xié)議等，拉齊院間數(shù)據(jù)維度。
二是在患者層面，利用數(shù)字化手段全方位、多角度進行智慧醫(yī)療宣傳和建設(shè)。在智慧醫(yī)療的設(shè)備、平臺建設(shè)上推出適應(yīng)特定群體需求的功能，增加其對智慧醫(yī)療的接受度。在醫(yī)務(wù)人員層面上，積極開展智慧醫(yī)療培訓(xùn)課程，加強外部合作，增強醫(yī)務(wù)人員對智慧醫(yī)療的適應(yīng)性。
三是從數(shù)據(jù)的收集和管理、技術(shù)層面保障數(shù)據(jù)安全與患者個人隱私。完善AI醫(yī)療相關(guān)法律法規(guī)，建立分級的A醫(yī)療責(zé)任制度體系。在技術(shù)方面，要有針對性的設(shè)置技術(shù)標準，搭建完整的AI醫(yī)療評估體系。
四是制定合理且精細化的定價策略，建立多元化支付體系并開發(fā)創(chuàng)新支付項目。
站在技術(shù)與需求交匯的爆發(fā)前夜，政策與資本的雙輪驅(qū)動下，突破數(shù)據(jù)藩籬、彌合用戶鴻溝、完善規(guī)則框架、創(chuàng)新支付模式，是行業(yè)參與者的責(zé)任與機遇。需多方協(xié)同破局，從不同層面提供解決方案，以推動智慧醫(yī)療合規(guī)、向善發(fā)展。
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