老齡化趨勢增加、亞健康人群增多，國人對健康管理和疼痛康復(fù)等意識在不斷增強，康復(fù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家已形成較強的產(chǎn)業(yè)鏈條，國內(nèi)康復(fù)護理市場仍然處于早期，隨著疫情防控導(dǎo)致居家情況增加，康復(fù)護理的龐大需求正在醞釀，在國家不斷促進的康復(fù)利好政策，政府康復(fù)產(chǎn)業(yè)扶植、資本助力技術(shù)快速發(fā)展、線上科普教育氛圍下，康復(fù)護理的千億藍海市場即將爆發(fā)。
01｜康復(fù)護理的概念與全局觀
康復(fù)護理不同于一般護理，主要的特點有以下：
?變替代護理為自我護理。替代護理常常需要護理人員及其家屬在生活上給予全方位的照顧，以減輕病痛，緩解心理壓力，但這也使患者產(chǎn)生了強烈的依賴性，嚴重影響了日常生活活動能力的自我培養(yǎng)。康復(fù)護理的方法是盡量通過教育和培訓(xùn)，讓患者學(xué)會在功能障礙狀態(tài)下自己照顧自己，實現(xiàn)自我護理。
?康復(fù)護理評估貫穿護理的全過程。不但要在住院期間根據(jù)不同階段的康復(fù)情況，建立康復(fù)護理計劃和制定具體措施，而且出院后對患者回歸家庭和社會也必須提出康復(fù)護理方面的計劃及指導(dǎo)建議，并根據(jù)患者康復(fù)后的實際效果，及時調(diào)整康復(fù)計劃。
02｜康復(fù)護理產(chǎn)業(yè)鏈概況
康復(fù)護理產(chǎn)業(yè)鏈較短，大致可以分為三個部分：
?上游是康復(fù)藥物、器械生產(chǎn)商。康復(fù)藥物是康復(fù)治療的基礎(chǔ)，康復(fù)治療通常會配合使用消炎藥物，以消炎、消腫，利于改善機體功能?？祻?fù)醫(yī)療器械常見的有腰椎牽引床、頸椎牽引椅、康復(fù)機器人等。
?中游是康復(fù)服務(wù)機構(gòu)。常見的康復(fù)服務(wù)機構(gòu)為康復(fù)醫(yī)院、綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)門診/診所、康復(fù)醫(yī)療院，以及病殘護理院等準康復(fù)服務(wù)機構(gòu)，為患者提供包括康復(fù)護理、心肺康復(fù)、骨關(guān)節(jié)康復(fù)、聽力視力康復(fù)等多種康復(fù)服務(wù)。
?下游是有康復(fù)治療需求的人群。康復(fù)護理服務(wù)的患者基數(shù)龐大，包括老年人、殘疾人、慢性病群體、術(shù)后患者等。
圖：康復(fù)護理產(chǎn)業(yè)鏈
03｜康復(fù)市場細分領(lǐng)域供需概況
過去十年內(nèi)，平均每年新增慢性病病例較同期增長接近2倍，并且發(fā)病人群逐漸年輕化。但市面上針對慢病人群的服務(wù)和產(chǎn)品供給嚴重不足，絕大多數(shù)的健康保障類產(chǎn)品都將慢病人群“拒之門外”。
（2）康復(fù)市場規(guī)模呈快速增長趨勢
圖：康復(fù)護理行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）
（1）康復(fù)醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增加，民營機構(gòu)為主要驅(qū)動力
我國康復(fù)資源整體發(fā)展較快。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒（2021）》數(shù)據(jù)，我國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量由2010年的268家增加至2020年的739家，年均復(fù)合增長率達到10.68%，占醫(yī)院總數(shù)的比重由1.28%提升至2.09%。在政策支持行業(yè)發(fā)展下，社會資本持續(xù)進入康復(fù)服務(wù)行業(yè)，民營康復(fù)醫(yī)院增長迅速。2020年民營康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為573家，占比達到77.54%，已成為康復(fù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
圖：康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及占醫(yī)院總數(shù)比
圖：國內(nèi)公立、民營康復(fù)醫(yī)院占比
（2）康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位和人才供給逐年增長，但仍有較大缺口
根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)從16.18萬張上升至30.04萬張，年均復(fù)合增速為13.17%。雖然我國康復(fù)床位數(shù)在增長，但仍未達到供需平衡的狀態(tài)。以2020年來看，當年每千人擁有的康復(fù)科室床位數(shù)為0.21張，以人均康復(fù)床位目標0.5張/千人，2020年我國人口約14億人，推算出2020年全國目標康復(fù)床位數(shù)為70萬張；實際上，2020年我國衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)約30萬張，康復(fù)床位缺口預(yù)計高達40萬張。
圖：康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)與占比
盡管康復(fù)服務(wù)人員供給量有較快速度增長，但缺口仍然較為明顯。以2020年來看，每十萬人擁有的執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量僅為1.01人。另外，根據(jù)三級和二級康復(fù)醫(yī)院建設(shè)最低標準為每床至少配備醫(yī)師分別為0.2名、0.15名，每床至少配備康復(fù)治療師分別為0.4名、0.3名。
若以此標準推算，2020年我國康復(fù)醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬名，康復(fù)治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬名；而2020年我國康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅1.64萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬人。
圖：康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）和執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)
對比產(chǎn)康中心經(jīng)營情況，雖然兩類機構(gòu)的服務(wù)費用較運動康復(fù)低廉，盆底修復(fù)價格約為200元/次。但產(chǎn)后康復(fù)中心的整體投入成本相對其他細分市場少，機構(gòu)的回報性仍然較好。據(jù)多位從業(yè)者表述，一、二線城市機構(gòu)的盈虧平衡周期可在6個月至1年。 盡管醫(yī)療級產(chǎn)康中心在各類成本上都不具備優(yōu)勢，但是由于機構(gòu)良莠不齊，行業(yè)對與非醫(yī)療類機構(gòu)的信任感有所降低，醫(yī)療級產(chǎn)康中心具備的專業(yè)資質(zhì)優(yōu)勢，將會給顧客帶來更系統(tǒng)性的治療，項目的豐富性得到提升，其發(fā)展?jié)摿Ω鼜姟?br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/> 隨著運動的普及，我國7歲以上參加體育鍛煉人數(shù)占比超37.2%，運動損傷人群逐年增加。中華醫(yī)學(xué)會運動醫(yī)療分會主任委員陳世益教授表示我國有超過35%的國民參與運動，其中，10%的人可能會發(fā)生運動損傷。而今，運動康復(fù)的范疇從運動員、運動人群， 拓展至所有運動康復(fù)訓(xùn)練需求的人群。 運動康復(fù)滲透率低，人群對與運動康復(fù)的態(tài)度較好，41.2%的人群認為非常需要，但是在認知上存在偏差，導(dǎo)致實際進行運動康復(fù)的人較少。 運動康復(fù)機構(gòu)經(jīng)營 04｜三大挑戰(zhàn)：人才、運營、管理 在剛性需求增加、政策助推的背景下，康養(yǎng)項目成為各路資本競相爭奪的對象。但是，如何迅速搶占制高點呢？ 最大的門檻就是康復(fù)人才的稀缺。全國康復(fù)醫(yī)療師總?cè)藬?shù)約為2萬人，每10萬人口平均康復(fù)治療師人數(shù)僅為0.4人，遠低于中等及以上發(fā)達國家。即便像301醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院，在高端健康管理方面，醫(yī)療資源也是有限的。而康復(fù)醫(yī)務(wù)人員的不足，直接制約了康復(fù)服務(wù)的覆蓋范圍和服務(wù)質(zhì)量。 與此同時，不少入局者缺乏對康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一個更為全面的認識。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合不只是醫(yī)療，而是全過程的健康服務(wù)，重點是前端的健康管理、慢病管控和后端的失能照護、臨終關(guān)懷。除了人才問題，其次就是運營問題?！耙粋€醫(yī)院培養(yǎng)出能夠獨立工作，獨當一面的醫(yī)生至少需要十年，還需要醫(yī)生耐得住清貧，耐得住寂寞，經(jīng)得起考驗，這很難。 在公立醫(yī)院這座大廟里，專家不用擔心沒有患者，但對于走出體制自己創(chuàng)業(yè)的民營醫(yī)院則不同，有沒有病人能不能活下來是很大的問題?！泵駹I醫(yī)院三博腦科院長閆長祥曾在接受媒體采訪時說起了一般民營醫(yī)院不做腦科的原因。 民營醫(yī)院在信息化管理系統(tǒng)方面，存在康復(fù)數(shù)據(jù)不規(guī)范、評估量表主觀性強、康復(fù)數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)互聯(lián)互通等痛點，還需要進一步解決。而且，對比國外相對成熟的康復(fù)醫(yī)療，國內(nèi)的康復(fù)醫(yī)療可以說尚處萌芽階段。市場教育不足、康復(fù)理念缺失、醫(yī)保支付偏低、轉(zhuǎn)診機制不完善等問題，導(dǎo)致國內(nèi)康復(fù)醫(yī)院出現(xiàn)一個普遍現(xiàn)象：就診量低。 現(xiàn)在，國家要求二級和一級醫(yī)院開始小型護理醫(yī)院，這情況下也需要醫(yī)院自己主動發(fā)起改革，做一些創(chuàng)新。最主要的問題是解決方式是靠資源的開放，尤其在醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的開放，因為沒有醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的支撐很難做到院內(nèi)院外的評估，開放的態(tài)度也是真正能夠講患者居家、康復(fù)支撐起來的關(guān)鍵的因素。 05｜他山之石--美國、日本 而日本則通過政策推動保障體系、科技進步推動以及大力發(fā)展康復(fù)福祉輔具等方式進行發(fā)展。 寫在最后： 本質(zhì)上來說，康復(fù)是受到支付方推動才能催生的行業(yè)，在中國支付方長期弱勢的情況下，康復(fù)行業(yè)以及康復(fù)護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緩慢也是情理之中，隨著長期護理險的推進和各種商業(yè)護理險種的推出，我國康復(fù)護理行業(yè)也將在資本推動、護理人才培養(yǎng)、社會辦醫(yī)機構(gòu)市場快速發(fā)展之下，邁進千億級規(guī)模大關(guān)。
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