香港資本市場
香港股市總體概覽 2022年截至目前，在美股面臨通脹大漲、稅負增加、貨幣政策加速收緊的環(huán)境下，全球金融資產(chǎn)承壓，股市開年以來整體行情偏弱。 上周，在以LPR超預期下調(diào)15BP為首的國內(nèi)多項重磅政策刺激下，港股、A股表現(xiàn)引領全球股市。國內(nèi)股指強勢上攻，港股恒生指數(shù)上漲4.1%，A股上證綜指上漲2.0%， 滬深300上漲2.2%。歐美股市近期則仍在持續(xù)走低，納斯達克指數(shù)下跌3.8%。 2022年截至目前，恒生指數(shù)下跌11.5%，滬深300下跌17.5%，納斯達克指數(shù)下跌27.4%。 港股在“降息”的刺激下，迎來了集體大漲，醫(yī)藥與科技兩大成長性較強板塊漲幅居首，多只個股現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。 消息面上，康希諾公告WHO已將公司的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎?納入“緊急使用清單”（簡稱“EUL”），港股一度大漲20%，連帶疫苗概念股走高。 上周恒生醫(yī)療保健指數(shù)（HSHCI）上漲6.7%，醫(yī)藥（中信）指數(shù)（CITICHCI）下跌1.9%。 2022年至今，CITICHCI 下跌22.2%，低于滬深300指數(shù)4.7個百分點；HSHCI 下跌30.4%，低于恒生指數(shù)18.9個百分點；納斯達克生物技術指數(shù)下跌21.9%，領先于納斯達克指數(shù)5.5個百分點。 香港股市醫(yī)療健康板塊概覽 2022年至今，醫(yī)療健康板塊總體表現(xiàn)仍落后于大盤；4月恒生醫(yī)療保健指數(shù)（HSHCI）受宏觀局勢影響繼續(xù)回撤，整體下跌8.1%；市場持續(xù)震蕩，上周市值前20公司普漲。 再鼎醫(yī)藥引進的Repotrectinib再獲FDA突破性療法認定，用于治療ROS1陽性轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌（NSCLC）患者。重磅利好影響下，個股漲幅高達32.8%。就一季報預計，公司于今年第四季度就該產(chǎn)品開展NDA遞交前會議。 由于信迪利單抗的收入遜預期加之市場情緒疲弱，股價跌超20%的信達生物(1801.HK)，本周受到政策與板塊利好實現(xiàn)估值修復，漲幅達22%。 香港股市醫(yī)療健康板塊證券發(fā)行 2021年港股IPO繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。在港交所18A新規(guī)允許未盈利高科技企業(yè)掛牌上市的新政下，高科技企業(yè)延續(xù)了港股上市的熱情。2021年全年有34家醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)IPO，共募集734億港元。依照18A新規(guī)上市的未盈利生物醫(yī)藥公司共有20家。 2022年截至目前有5家企業(yè)上市（其中2家為依照18A新規(guī)上市的未盈利生物醫(yī)藥公司），共募集金額36.6億港元，數(shù)量上較去年同期低50%。 5月18日，診斷檢測服務商云康集團(2325.HK) 掛牌上市，首掛收報8.5元 較招股價高7.73%，周內(nèi)漲幅擴大至17.11%，總市值達56.66億港元。云康集團是達安基因參股孫公司，2021年營收近17億元，其中58.1%來自新冠檢測收入。此次IPO募資7.6億港元，預計55%用于擴充及深化公司的醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)絡。 2021年全年共28家企業(yè)完成定向增發(fā)，總計募資金額超367.4億港元。2022年至今，6家企業(yè)完成定增，共募資金額8.6億港元，目前數(shù)量上落后去年同期57.1%，金額總數(shù)落后去年同期97.1%。上周無新增定向增發(fā)。 香港股市醫(yī)療健康板塊IPO動態(tài) 港股醫(yī)療板塊擬上市企業(yè) 滬深資本市場 滬深股市總體股市概覽 當前海外流動性收緊預期強化，滯脹隱憂和資金外流壓力對國內(nèi)市場帶來影響。過去的一周，國內(nèi)多項重磅政策刺激，5月LPR迎來超預期“降息”。5月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，5年期以上LPR為4.45%，較4月下調(diào)15BP。體現(xiàn)我國貨幣政策主動應對，我國對經(jīng)濟穩(wěn)增長的決心。 上周A股表現(xiàn)強勢，上證綜指較上周上漲2.0%，滬深300指數(shù)上漲2.2%。 2022年截至目前，滬深300下跌17.5%，上證綜指下跌13.6%。 5月19日，國家醫(yī)保局官方網(wǎng)站發(fā)文《國家醫(yī)療保障局2021年度醫(yī)?；痫w行檢查情況公告》，2021年國家醫(yī)療保障局聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局對全國29省的68家醫(yī)院開展飛行檢查，查出涉嫌違法違規(guī)使用醫(yī)保基金5.03億元，平均每家醫(yī)院740萬。 上周A股醫(yī)藥板塊下跌。上證醫(yī)藥下跌1.5百分點，醫(yī)藥中信指數(shù)下跌1.9個百分點。在中信30個一級行業(yè)中僅有醫(yī)藥板塊下跌，排名倒數(shù)第一。 2022年至今，上證醫(yī)藥累計下跌22.3%，落后上證綜指8.7個百分點。醫(yī)藥中信指數(shù)累計下跌22.2%，落后滬深300指數(shù)4.7個百分點。 滬深股市醫(yī)療健康板塊概覽 2022年開年以來，醫(yī)藥板塊出現(xiàn)較大調(diào)整，1月中信醫(yī)藥指數(shù)下跌15.2%，二月小幅回調(diào)3.9個百分點，三月回調(diào)0.6個百分點，四月大幅下跌13.8個百分點。 上周華東醫(yī)藥漲幅較大，其近日召開了2021年年報及2022年一季報業(yè)績說明會。得益于海外市場的恢復性增長和國內(nèi)運營主體超額完成的業(yè)績，華東醫(yī)藥醫(yī)美板塊表現(xiàn)亮眼，實現(xiàn)營收10.0億元，同比增長123.28%。 5月16日，口腔醫(yī)療服務公司通策醫(yī)療擬7.69億元現(xiàn)金“接盤”和仁科技29.75%股權，通策醫(yī)療開盤跳空低開，盤中跌超9%，當天報跌7.67%，和仁科技漲超6.0% 滬深股市醫(yī)療健康板塊概覽 上周子版塊中，醫(yī)療器械板塊下跌0.6%，醫(yī)療服務下跌1.7%，生物醫(yī)藥下跌2.6%。 上周創(chuàng)新藥指數(shù)下跌1.0%，醫(yī)療器械指數(shù)下跌1.3%。 北京時間2022年5月19日，世界衛(wèi)生組織將康希諾重組新型冠狀病毒疫苗列入其緊急使用清單。該疫苗成為第三個被列入世衛(wèi)組織緊急使用清單的中國國產(chǎn)疫苗。世衛(wèi)組織當天發(fā)布的一份聲明介紹，該疫苗使用單劑量接種，該疫苗預防新冠有癥狀感染的有效率為64%，預防重癥的有效率為92%。 滬深股市醫(yī)療健康板塊新股發(fā)行 2021年共有59家企業(yè)上市，其中38家在科創(chuàng)板掛牌，整體募資金額超900億人民幣，再創(chuàng)歷史新高。2022年開年以來共有20家企業(yè)上市。 5月17日，SMO第一股普蕊斯在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。上市首日，股價快速拉升，最高79.82，收盤74.64，最高漲幅超70%。目前市值為39.31億元。作為高瓴持倉的SMO，公司主要向國內(nèi)外制藥公司、醫(yī)療器械公司及部分健康相關產(chǎn)品的臨床研究開發(fā)提供SMO(Site Management Organization，臨床試驗現(xiàn)場管理組織)服務。 2021年共有29家企業(yè)完成定向增發(fā)，募資金額總計超310億元人民幣。2022年至今，共10家企業(yè)完成定增，累計金額達220億元人民幣，金額同比超出去年22.7%。 上周無新定增。 滬深股市醫(yī)療健康板塊IPO動態(tài) 滬深股市醫(yī)療板塊IPO排隊企業(yè)情況 NASDAQ 美國股市總體股市概覽 上周美股行情動蕩，美國股市周三大跌，將標普500指數(shù)向熊市區(qū)域又推近了一步創(chuàng)2020年6月以來最大單日跌幅，。納指跌4.73%；周五美股三大指數(shù)回調(diào)，最終納指本周下跌3.8%。 2022年Q1 13F報告公布，多家華爾街巨頭，包括摩根大通、橋水基金、福達國際等在2022一季度大幅增持中概股，抄底中國互聯(lián)網(wǎng)股。 2022年至今，股市整體呈下行走勢，上證綜指下跌13.6%，滬深300下跌17.5%，恒生指數(shù)下跌11.5%，納斯達克指數(shù)下跌27.4%。 2022年一季度，醫(yī)藥板塊市值上漲的部分公司包括AstraZeneca（19%），Vertex（19%），AbbVie（19.6%），Bayer（28.2%）；市值下跌明顯的有Moderna（-33%），BioNTech（-33%），Gilead（-18%）和Pfizer（-12%）。 2022年至今，醫(yī)藥（中信）指數(shù)（CITICHCI）下跌22.2%，低于滬深300指數(shù)4.7個百分點；恒生醫(yī)療保健指數(shù)（HSHCI）下跌30.4%，低于恒生指數(shù)18.9個百分點；納斯達克生物技術指數(shù)下跌21.9%，高于納斯達克指數(shù)5.5個百分點。 美國股市醫(yī)療健康板塊概覽 2022年納斯達克生物技術指數(shù)累計下跌23.9%，4月下跌漲9.7%，NBI指數(shù)公司2022年大多表現(xiàn)不佳， 2月、3月NBI指數(shù)分別為4.3%和-9.7%； 本周，NBI指數(shù)上漲2.6%，市值排名靠前的多家指數(shù)成分公司股價呈上漲態(tài)勢。 繼上周NovoCure股價下跌10.8%后，本周NovoCure股價上漲14.5%，波動較大。 5月17日，Moderna登記了新冠/流感二聯(lián)疫苗的1/2期臨床試驗，預計年底前完成研究。本周Moderna股價下跌1.2%，在21年估值過度膨脹后，2022年至今下跌47.4%。 2022年5月21日，Sanofi和Regeneron聯(lián)合開發(fā)的IL-4/IL-13抑制劑Dupixent成為首個獲得FDA批準用于嗜酸性粒細胞性食管炎的治療藥物，Sanofi本周股價上漲4.6% 美國股市醫(yī)療健康板塊新股發(fā)行 2021年全年在美股上市的醫(yī)藥企業(yè)達71家，募資金額186.3億美元，醫(yī)藥行業(yè)一級市場受疫情影響表現(xiàn)得極為活躍。2022年截至上周，美股有5家企業(yè)在NASDAQ GS板塊上市，數(shù)量上低于2021年同期，總體金額也劣于去年。 上周美股醫(yī)療板塊公司1家公司完成IPO，但無公司在GS板塊上市。 2021年累計169家企業(yè)實現(xiàn)定增，融資164.8億美元。本年截至目前有18家企業(yè)完成定增， 融資15.7億美元。 上周美股醫(yī)療板塊3家公司完成定向增發(fā)，分別是制藥公司Baudax Bio，Zentalis Pharmaceuticals和醫(yī)療保健服務公司Predictive Oncology。其中Zentalis募資數(shù)額最大，達200.19 million USD。 醫(yī)療健康板塊IPO動態(tài)
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