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日前，甲骨文宣布以每股95美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)醫(yī)療IT企業(yè)Cerner Corporation，耗資283億美元（約合人民幣1803億元）。
可以說(shuō)，這是一場(chǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的世紀(jì)收購(gòu)，前者是全球最大的軟件供應(yīng)商，后者是美國(guó)醫(yī)療信息化領(lǐng)域的史詩(shī)級(jí)企業(yè)，擁有龐大數(shù)量的醫(yī)院客戶(hù)與豐富種類(lèi)的臨床信息系統(tǒng)。
在國(guó)外，醫(yī)療IT行業(yè)的兼并整合已經(jīng)如火如荼，在國(guó)內(nèi)，由政策主導(dǎo)航向的醫(yī)療IT市場(chǎng)正在從信息化向智慧化“變革”，行業(yè)整合意圖初顯，但在這場(chǎng)多角色獻(xiàn)力的“智慧基建”中，多重標(biāo)準(zhǔn)疊加數(shù)據(jù)壁壘，絕對(duì)頭部缺席，資本也不敢冒進(jìn)。
人口健康信息平臺(tái)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)開(kāi)始于2015年，此后，互聯(lián)互通的觸角真正延伸至院外。易聯(lián)眾（300096.SZ）、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）、萬(wàn)達(dá)信息（300168.SZ）、東軟集團(tuán)（600718.SH）股價(jià)在2015年迎來(lái)峰值，至今未能翻越。2021年9月，中泰證券研報(bào)指出，醫(yī)療IT行業(yè)估值處于歷史底部區(qū)域。
上一次，醫(yī)療IT企業(yè)受到資本關(guān)注還是在2020年，疫情突襲，醫(yī)院急需提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率，并且為患者提供大批量遠(yuǎn)程服務(wù)。隨著疫情趨于常態(tài)化，這一賽道逐漸被冷落。
首先，相對(duì)于風(fēng)口型行業(yè)，醫(yī)療IT增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，總體而言，企業(yè)毛利率在20%到50%之間浮動(dòng)，單看某一企業(yè)，毛利率長(zhǎng)期穩(wěn)定，創(chuàng)業(yè)匯康近7年毛利率浮動(dòng)區(qū)間為48.3%-55.4%；其次，在行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未完善前，醫(yī)院的信息化建設(shè)、智慧化改造一直在各行其是，資本更想看到積聚的不兼容矛盾得到有效解決，而這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)還不明朗。
身處智慧醫(yī)院賽道的老玩家們，在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)值還未被充分肯定。但讓醫(yī)院變“聰明”這件事，長(zhǎng)期來(lái)看是大勢(shì)所趨，政策利好輪番釋放，如今更多的“編外隊(duì)伍”也蜂擁而至。
大興土木的行業(yè)建設(shè)究竟改變了什么？在推進(jìn)的過(guò)程中，有哪些痛點(diǎn)至今沒(méi)有解決？多角色入局能讓“智慧”早點(diǎn)到來(lái)嗎？鈦媒體App在此回顧智慧醫(yī)院的十年征程。
智慧改造：信息化的十年之路
2020年，《關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)約診療制度加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的通知》印發(fā)。2021年3月，醫(yī)院智慧管理分級(jí)評(píng)估試行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。
在信息化的基礎(chǔ)上，試行標(biāo)準(zhǔn)將大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)療場(chǎng)景，智慧醫(yī)院建成后，能夠全方位提升醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量。
這一統(tǒng)籌層面的政策出臺(tái)背后，是已經(jīng)持續(xù)10年的醫(yī)療IT基建完善工程。
2011年，《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行）》推出，設(shè)定8個(gè)等級(jí)，為了達(dá)到評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)（EMR）建設(shè)紛紛提上日程。這一年也可以被稱(chēng)為智慧醫(yī)院的啟幕之年。
電子病歷是一個(gè)剛需場(chǎng)景。醫(yī)生的狂草手書(shū)常常難以辨認(rèn)，手寫(xiě)病歷的積聚形成了大量難被再利用的異構(gòu)數(shù)據(jù)資產(chǎn)。通過(guò)電子病歷系統(tǒng)，患者在整個(gè)病程中發(fā)生的所有信息都被記錄在案，形成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可以在患者診療、學(xué)術(shù)科研、以及區(qū)域醫(yī)療發(fā)展中發(fā)揮更大的價(jià)值。
不限于針對(duì)患者病程的出入院記錄、手術(shù)記錄、醫(yī)囑單等，擔(dān)負(fù)醫(yī)院數(shù)據(jù)集成重任的電子病歷，還包括了來(lái)自PACS（影像歸檔和通信系統(tǒng)）、LIS（實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)）、RIS（放射信息管理系統(tǒng)）等系統(tǒng)的影像結(jié)果、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、病理結(jié)果等。
而PACS、LIS等信息系統(tǒng)的建設(shè)與電子病歷的推行幾乎同步進(jìn)行，一場(chǎng)信息化革命在醫(yī)院內(nèi)部的各細(xì)分環(huán)節(jié)都按下了啟動(dòng)鍵，包括HIS（醫(yī)院管理信息系統(tǒng)）、OA（辦公自動(dòng)化系統(tǒng)）、藥品庫(kù)存管理系統(tǒng)，以及人口信息平臺(tái)、區(qū)域性醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)、醫(yī)保結(jié)算和監(jiān)控系統(tǒng)等等。
承建上述醫(yī)院信息流轉(zhuǎn)通的便是醫(yī)療IT企業(yè)。2015年，分級(jí)診療制度推出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的電子病歷開(kāi)始共享，此外，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》，提出要實(shí)現(xiàn)健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄以及不同級(jí)別、不同類(lèi)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息共享。
醫(yī)院“孤島”上的信息開(kāi)始流轉(zhuǎn)互通，龐大的院內(nèi)信息再利用價(jià)值將被釋放，已經(jīng)做了多年醫(yī)院信息化基建工程的醫(yī)療IT賽道，吸引了資本的注意力，衛(wèi)寧健康、萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)、東華軟件、達(dá)實(shí)智能、易聯(lián)眾等企業(yè)率先受益，股價(jià)奔向頂峰。
在那之后，醫(yī)院信息化開(kāi)始升級(jí)，并在2018年迎來(lái)智慧化轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)年，《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》推出，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院新業(yè)態(tài)誕生，慢病線(xiàn)上復(fù)診、續(xù)方獲得許可，醫(yī)療服務(wù)從線(xiàn)下向線(xiàn)上延伸。次年，醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估試行標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。
智慧醫(yī)院是醫(yī)療新基建的高級(jí)形態(tài)，其具體定義和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)家層面暫時(shí)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。但可以確定的是，智慧醫(yī)院包含智慧管理、智慧服務(wù)、智慧醫(yī)療三大板塊，分別對(duì)應(yīng)醫(yī)療工作者、患者和醫(yī)院運(yùn)營(yíng)者。
智慧管理即物資管理、財(cái)務(wù)管理、數(shù)字化手術(shù)室，智慧服務(wù)包括便民結(jié)算、智能導(dǎo)醫(yī)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、掛號(hào)服務(wù)，智慧醫(yī)療則是臨床輔助決策支持、臨床數(shù)據(jù)中心、影像輔助。
具體通過(guò)什么路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)院？可以參照其他行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智慧管理的前提是信息化，智慧服務(wù)的基礎(chǔ)是在線(xiàn)化，智慧醫(yī)療的條件是智能化。
換句話(huà)說(shuō)，醫(yī)院信息化的暢通是智慧醫(yī)院的先決條件，而電子病歷是醫(yī)院信息化的主角，這就決定了醫(yī)院智慧改造的起點(diǎn)在電子病歷。圍繞電子病歷，醫(yī)院內(nèi)的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)才有基礎(chǔ)能產(chǎn)生交互，院內(nèi)外互聯(lián)、智能化應(yīng)用才能有落地條件。
對(duì)醫(yī)院來(lái)說(shuō)，與企業(yè)合作搭建醫(yī)療信息化通道是第一步，從信息化跨越到智慧化才是最終目標(biāo)?；诖?，醫(yī)療IT企業(yè)自身也在同步醫(yī)院需求做邊界拓展。至今，醫(yī)療IT企業(yè)已經(jīng)不是單純解決信息化問(wèn)題，而是輸出智慧醫(yī)院整體解決方案。
新舊勢(shì)力齊聚，智慧醫(yī)院系統(tǒng)工程需要共建
在智慧醫(yī)院領(lǐng)域，醫(yī)療IT企業(yè)、硬件廠(chǎng)商、醫(yī)療設(shè)備廠(chǎng)商均有參與，但其中的信息化建設(shè)主力軍具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，尤其是已經(jīng)上市的醫(yī)療IT龍頭企業(yè)，基本壟斷了大額智慧醫(yī)院項(xiàng)目。
（2020年智慧醫(yī)院中標(biāo)項(xiàng)目金額TOP10）
國(guó)泰君安數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，新增訂單數(shù)量344個(gè)，環(huán)比上升9.55%，衛(wèi)寧健康新增訂單105個(gè)，貢獻(xiàn)最大數(shù)量；12月新增訂單金額11.97億元，東華軟件新增訂單2.02億元，貢獻(xiàn)最大金額。
在傳統(tǒng)信息軟件供應(yīng)商中，衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、萬(wàn)達(dá)信息已經(jīng)是頭部位置，外加?xùn)|華軟件、創(chuàng)業(yè)匯康，都為目前市值站上百億元的醫(yī)療IT企業(yè)，其中，衛(wèi)寧健康、東華軟件市值在200億上方。
以衛(wèi)寧健康為例，雖然目前公司仍以傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)為主要收入來(lái)源，但同時(shí)也在發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)，2020年4月推出醫(yī)療健康科技產(chǎn)品WiNEX，并在2021年4月升級(jí)至2.0版本。WiNEX能夠幫助實(shí)體醫(yī)院搭建個(gè)性化的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，2.0版本則有8款產(chǎn)品，包括臨床、影像、病案三大醫(yī)療場(chǎng)景。
在傳統(tǒng)的信息軟件能力之外，衛(wèi)寧健康拓展了智慧醫(yī)院建設(shè)中不可或缺的互聯(lián)網(wǎng)能力，這能幫助其持續(xù)獲得智慧醫(yī)院的訂單。
中國(guó)信息通信研究院西部分院發(fā)布的《2020智慧醫(yī)療發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2020年，中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)規(guī)模已突破千億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2021年規(guī)模將達(dá)1259億元，行業(yè)將進(jìn)入智能化、高效化、規(guī)?；l(fā)展的高速增長(zhǎng)期。
早在2019年，衛(wèi)健委針對(duì)智慧醫(yī)院給定的概念中就明確了智慧醫(yī)療的概念包含于智慧醫(yī)院，那么，智慧醫(yī)院市場(chǎng)是超千億元規(guī)模的市場(chǎng)。即便傳統(tǒng)的軟件信息廠(chǎng)商都在提供更多元的服務(wù)，但也無(wú)法做到完全覆蓋，尤其是細(xì)化到具體科室中的某一病種，其他玩家的加入剛好形成補(bǔ)充。
在臨床輔助決策方面，醫(yī)療影像AI企業(yè)走在前列。強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)專(zhuān)注于腦卒中領(lǐng)域下的智慧醫(yī)療，推想科技將深度學(xué)習(xí)技術(shù)用于肺結(jié)節(jié)的智能檢測(cè)與篩查，鷹瞳科技聚焦于AI視網(wǎng)膜影像識(shí)別。
無(wú)論是腦卒中領(lǐng)域還是肺結(jié)節(jié)分析，抑或是眼底照相更早發(fā)現(xiàn)病變，這些通過(guò)大數(shù)據(jù)深度算法來(lái)輔助醫(yī)生的的診療決策，其核心都是提供醫(yī)生工作效率，縮短診療時(shí)間，各占智慧醫(yī)院建設(shè)中的一環(huán)。
已經(jīng)與醫(yī)院建立聯(lián)系醫(yī)療器械廠(chǎng)商借助已經(jīng)有設(shè)備入院的優(yōu)勢(shì)，也參與到了智慧醫(yī)院的搭建。2021年5月，本土醫(yī)療設(shè)備老牌企業(yè)邁瑞醫(yī)療集中展示了瑞智聯(lián)、瑞影云++、邁瑞智檢實(shí)驗(yàn)室三大智慧醫(yī)療解決方案，分別覆蓋監(jiān)護(hù)、醫(yī)學(xué)影像、體外診斷三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
在更完整的智慧醫(yī)院建設(shè)中，還涉及到醫(yī)院建筑體的智能化。四川大學(xué)華西第二醫(yī)院院長(zhǎng)劉瀚旻認(rèn)為，建筑的智能化，不僅針對(duì)醫(yī)院已有的成型建筑的改造，還包括對(duì)新建筑的規(guī)劃，前者相對(duì)困難，后者更便于實(shí)現(xiàn)智能化。
舉一個(gè)例子，在疫情期間，短時(shí)間內(nèi)涌入醫(yī)院的患者指數(shù)型上升，而傳染類(lèi)病種又需要與其他區(qū)域做好區(qū)隔，這帶給傳統(tǒng)醫(yī)院有序分配區(qū)域帶來(lái)了很大的困難。在華西第二醫(yī)院院與成都市高新區(qū)聯(lián)合建立的高新婦幼保健院規(guī)劃中，就加入了“平戰(zhàn)結(jié)合”區(qū)域，日常的保健區(qū)域，突發(fā)情況之下，能快速切斷與其他區(qū)域的連通，形成獨(dú)立的救治區(qū)域。
劉瀚旻院長(zhǎng)介紹稱(chēng)，智能化的建筑還包括硬件設(shè)備、醫(yī)療耗材的智能，通過(guò)智慧化管理，華西二院已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了裝備耗材的全生命周期管理，醫(yī)院所有暖箱的使用管理，目前正在探索開(kāi)放式的儲(chǔ)藏貨架的智能管理、基于5G的設(shè)備耗材的物聯(lián)網(wǎng)管理。
他說(shuō)：“所有的這些研究的目的都是為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)大的建筑的自動(dòng)化?！?/p>
在醫(yī)院建筑智能化方面，美的已經(jīng)入局。今年10月，美的發(fā)布了“智慧醫(yī)院LIFE流解決方案”，從交通流（Logistics Flow）、信息流（Information Flow）、體驗(yàn)流（Feeling Flow）、能源流（Energy Flow）四個(gè)維度對(duì)智慧醫(yī)院的建設(shè)進(jìn)行頂層規(guī)劃，分別對(duì)應(yīng)人行物流解決方案，數(shù)據(jù)互聯(lián)、貫穿全流程的數(shù)字解決方案，人性化的用戶(hù)體驗(yàn)系統(tǒng)集成，采用節(jié)能技術(shù)打造的系統(tǒng)性智慧能源優(yōu)化解決方案。
美的美控總經(jīng)理孫靖介紹稱(chēng)，交通流的設(shè)計(jì)最為復(fù)雜，因?yàn)獒t(yī)院的人行、物流多樣，車(chē)輛種類(lèi)、患者身份以及疾病表現(xiàn)都不同，需要設(shè)置物物通道、食品通道、藥物通道等多種的動(dòng)線(xiàn)設(shè)計(jì)；信息流是把上百個(gè)不同的信息系統(tǒng)的流向打通，不要讓患者的就醫(yī)流程出現(xiàn)斷裂，每一步都有系統(tǒng)提供的指導(dǎo)信息；進(jìn)一步地，也就優(yōu)化了患者的就醫(yī)體驗(yàn)，做到以人為中心的服務(wù)輸出；能源流是醫(yī)院中同樣非常復(fù)雜的供冷供熱，部分場(chǎng)所需要長(zhǎng)期冷鏈，一些場(chǎng)景又要長(zhǎng)期熱源，還有冷熱需求并存的手術(shù)室，需要從設(shè)計(jì)之初就做好多方平衡。
在孫靖看來(lái)，中國(guó)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)在2018年之前，主要處在信息化高速發(fā)展的階段，當(dāng)時(shí)也滋養(yǎng)了一批醫(yī)療IT企業(yè)，這一階段中，醫(yī)療的信息化大幅提升，HIS系統(tǒng)得到完善，醫(yī)護(hù)人員感受最為明顯，他們的工作效率受益于信息化而提升，但是患者對(duì)這一變化的感受并不明顯。
“因?yàn)镠IS系統(tǒng)知道一位患者從某一科室出來(lái)后該去哪里繼續(xù)檢查，而患者還是拿著一張紙四處去找，所以我們要做智慧化，把這些東西和很多物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、自動(dòng)化的技術(shù)結(jié)合起來(lái)。美的眾多的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在這個(gè)時(shí)候就是要做補(bǔ)充和融合?！睂O靖說(shuō)道。
解決痛點(diǎn)，尚需時(shí)日
電子病歷讓醫(yī)院開(kāi)啟信息化的進(jìn)程，再升級(jí)到智慧化階段，這是一條清晰的遞進(jìn)路線(xiàn)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)醫(yī)院水平的參差不齊，每個(gè)節(jié)點(diǎn)的推進(jìn)，主要由拉高平均水平的前端醫(yī)院牽頭。但是整體來(lái)看，中國(guó)智慧醫(yī)院的建設(shè)還處于相對(duì)初級(jí)的階段，并且存在還未解決的發(fā)展痛點(diǎn)。
智能建筑和智能家居解決方案和產(chǎn)品供應(yīng)商南京天溯的董事長(zhǎng)王偉江表示，智慧醫(yī)院的建設(shè)中，線(xiàn)上線(xiàn)下相對(duì)分離，二者之間融合較差，此外，信息孤島的現(xiàn)狀仍然存在，因?yàn)橹腔坩t(yī)院的建設(shè)從一開(kāi)始并沒(méi)有指導(dǎo)性的頂層規(guī)劃，而是按需求推進(jìn)，其中即使有特別突出的部分，也會(huì)因?yàn)殒溄拥牟煌〞硨?dǎo)致效果得不到發(fā)揮。
美的美控孫靖也有類(lèi)似觀點(diǎn)，他認(rèn)為，智慧醫(yī)院一個(gè)很大的問(wèn)題是缺乏頂層架構(gòu)，也缺少一些能幫助智慧醫(yī)院發(fā)展的具體指引。他說(shuō)：“未來(lái)的趨勢(shì)是無(wú)論院方組織還是行業(yè)參與者，都要意識(shí)到整個(gè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計(jì)的重要性，要走以人為中心的這種設(shè)計(jì)方式，就是突破不同的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化，這個(gè)場(chǎng)景化不是單純的交通和信息，而是基于門(mén)診場(chǎng)景、病房場(chǎng)景、手術(shù)場(chǎng)景的集中化的解決方案?！?/p>
智慧醫(yī)院領(lǐng)域現(xiàn)行的政策，多為各類(lèi)水平分級(jí)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，這更傾向于結(jié)果認(rèn)定，具體到建設(shè)執(zhí)行層面，就屬于一千個(gè)醫(yī)院有一千種路線(xiàn)。
具體到各部分鏈接不暢的問(wèn)題，國(guó)家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計(jì)信息中心健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)辦公室主任曾良懷此前表示，要利用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)人工集成，首先就是建立多系統(tǒng)集成融合的智慧醫(yī)院，這樣一來(lái)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，更多系統(tǒng)之間的協(xié)同交互和信息共享，才能實(shí)現(xiàn)。
對(duì)比國(guó)外，雙方的差距自信息化階段就已出現(xiàn)，華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，在2018年，美國(guó)醫(yī)院IT投入占年收入的比重為2%-4%，歐洲市場(chǎng)通常會(huì)有3.9%的支出用在數(shù)字產(chǎn)品及服務(wù)上，而中國(guó)2018年IT投入比重約為1.33%。
再往前追溯，在電子病歷部分，2020中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會(huì)（CHINC）發(fā)布的信息顯示，2019年國(guó)三級(jí)醫(yī)院電子病歷評(píng)級(jí)的平均分是3.11級(jí)，二級(jí)醫(yī)院為1.59級(jí)，平均為2.08級(jí)。反觀美國(guó)，華創(chuàng)證券研報(bào)引用的數(shù)據(jù)顯示，2006年美國(guó)約7有成醫(yī)院的電子病歷為2-3級(jí)，到2017年，超7成醫(yī)院達(dá)到了5級(jí)以上。
國(guó)內(nèi)的電子病歷領(lǐng)域已相對(duì)成熟，2021年3月，最新發(fā)布的《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025年）》提出，到2022年，全國(guó)二級(jí)和三級(jí)公立醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平平均級(jí)別分別達(dá)到3級(jí)和4級(jí)；到2025年，建成一批發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的智慧醫(yī)院，線(xiàn)上線(xiàn)下一體化醫(yī)療服務(wù)模式形成。
政策再次站在賽程中段，對(duì)醫(yī)院和參與電子病歷、信息化建設(shè)的醫(yī)療IT企業(yè)等各路玩家提出了升級(jí)版的基建要求。未來(lái)，各方角色將在智慧基建中發(fā)展壯大，資本將會(huì)進(jìn)一步深入、攪局，中國(guó)的頭部企業(yè)也將面世。
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