近日,科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知,提出在醫(yī)療領(lǐng)域要積極探索醫(yī)療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫(yī)用機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智能醫(yī)療設(shè)備管理、智慧醫(yī)院、智能公共衛(wèi)生服務(wù)等場(chǎng)景。
目前人工智能對(duì)醫(yī)療器械的賦能主要集中在輔助診斷以及輔助治療方面,應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)學(xué)影像以及手術(shù)機(jī)器人,應(yīng)用前景廣闊。
01 肺癌輔助診斷仍待攻克 乳腺、腫瘤成新賽道 醫(yī)學(xué)輔助診斷技術(shù)是人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域最有代表性的應(yīng)用之一,目前,智能輔助診斷主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)學(xué)影像,而基于人工智能的醫(yī)學(xué)影像研究主要圍繞CT、核磁共振、X射線、超聲波、內(nèi)窺鏡和病理切片等多種類型的醫(yī)學(xué)圖像分析展開,對(duì)包括肺、乳腺、皮膚、腦部疾病和眼底病變等展開研究。 據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云顯示,截至目前,我國(guó)已獲批的三類醫(yī)學(xué)影像輔助診斷產(chǎn)品(按照《醫(yī)療器械分類目錄》21醫(yī)用軟件-04決策支持軟件-02計(jì)算機(jī)輔助診斷/分析軟件統(tǒng)計(jì))共計(jì)29件,其中聯(lián)影醫(yī)療及埃默高醫(yī)療分別以3件獲批產(chǎn)品數(shù)并列第一,深睿博聯(lián)及推想科技以2件獲批產(chǎn)品并列第二。 從作用部位來看,肺部及心腦血管獲批數(shù)量最多,其中肺部輔助診斷產(chǎn)品共計(jì)9件,心腦血管輔助診斷產(chǎn)品為8件。從臨床應(yīng)用占比來看,肺部AI產(chǎn)品應(yīng)用占比超過8成,相較心血管、骨齡、乳腺等領(lǐng)域,應(yīng)用較為成熟。 1、肺結(jié)節(jié)成入門首選 在肺部輔助診斷賽道,主要參與企業(yè)有推想科技、聯(lián)影醫(yī)療、深睿醫(yī)療,三家企業(yè)均有2張三類證。 數(shù)據(jù)來源:JOINCHAIN? 眾成數(shù)科 由于公開數(shù)據(jù)量大,技術(shù)難度較低,加上臨床應(yīng)用較為廣泛成熟,利于AI醫(yī)療企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地,肺結(jié)節(jié)篩查被認(rèn)為是AI醫(yī)療器械的入門首選領(lǐng)域。 由于新冠疫情的催化,肺炎篩查也成為眾多公司的研發(fā)熱點(diǎn),目前這一細(xì)分領(lǐng)域共有5件產(chǎn)品獲批,占肺部篩查產(chǎn)品比例超5成。CT 檢查是疫情治療過程中應(yīng)用最為廣泛的手段,但普通的醫(yī)學(xué)影像檢查存在快速診斷困難、同質(zhì)化診斷困難等問題,人工智能有望解決傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在肺炎診斷上的精準(zhǔn)及效率問題。 除此之外,肺炎AI產(chǎn)品還能有效協(xié)助診斷中的藥物效果評(píng)估,通過對(duì)同一位患者用藥前后的CT圖像對(duì)比分析,通過定量計(jì)算病人在用藥前后的變化,判別藥物是否有效,指導(dǎo)臨床用藥。 雖然人工智能在肺結(jié)核及肺炎輔助診斷上均體現(xiàn)了其臨床應(yīng)用價(jià)值,但在肺癌的診斷上,仍然難以突破技術(shù)難關(guān)。 肺癌是目前發(fā)病率最高的癌癥,也是癌癥性死亡的主要病因,每年近 180 多萬人因肺癌死亡。提高早期診斷率是解決治療效果不樂觀的關(guān)鍵。 目前我國(guó)仍然沒有獲批的肺癌AI產(chǎn)品,主要原因?yàn)楦伟┯跋癖憩F(xiàn)多樣,如結(jié)節(jié)型、彌漫型和小癌型等;此外,肝癌的發(fā)生伴有復(fù)雜肝病背景,如肝硬化、脂肪肝、酒精肝等,如何區(qū)分并且辨別病種是肺癌AI產(chǎn)品發(fā)展的另一挑戰(zhàn)。 2、新產(chǎn)品扎堆心血管領(lǐng)域 由于患病人數(shù)龐大,醫(yī)療資源分布不均等現(xiàn)狀,心血管成為AI醫(yī)學(xué)影像輔助診斷的另一熱門賽道,吸引了眾多企業(yè)入局。據(jù)《中國(guó)心血管健康與疾病報(bào)告2019》推算,我國(guó)心血管病現(xiàn)患人數(shù)3.3億,同時(shí),心血管病死亡占城鄉(xiāng)居民總死亡原因的首位,提高心血管精準(zhǔn)篩查的需求十分迫切。 目前AI在心血管輔助診斷方面的應(yīng)用主要集中在超聲心動(dòng)圖的自動(dòng)化診斷及預(yù)后評(píng)測(cè)、CT血管成像(CTA)智能分析評(píng)估冠心病。據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)心血管AI產(chǎn)品共8件。 數(shù)據(jù)來源:JOINCHAIN? 眾成數(shù)科 基于龐大的患者群,我國(guó)心血管AI診斷市場(chǎng)仍然有待挖掘的巨大市場(chǎng)市場(chǎng)。 除了肺部及心血管領(lǐng)域,近年來不少AI企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向乳腺、腫瘤、骨科等領(lǐng)域,但目前獲批產(chǎn)品數(shù)量較少,乳腺領(lǐng)域僅有3件產(chǎn)品獲批三類證,腫瘤領(lǐng)域僅有1件獲批三類證。 雖然AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的出現(xiàn)有效解決我國(guó)醫(yī)療資源分配不均,醫(yī)療人才緊缺等問題,但在輔助診斷方面,現(xiàn)有產(chǎn)品仍然存在明顯技術(shù)短板。國(guó)際頂級(jí)期刊《自然》近年發(fā)表的一篇題為《深度學(xué)習(xí)作為提高組織病理學(xué)診斷準(zhǔn)確性和效率的工具》的研究文章表示深度學(xué)習(xí)算法的靈敏度達(dá)到了100%,但假陽(yáng)性率也高達(dá)40%,也就是說已經(jīng)基本達(dá)成不漏診,但誤診幾率仍然較大。 02 從輔助診斷到輔助治療 人工智能臨床價(jià)值提升 從輔助診斷到輔助治療,人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入,臨床應(yīng)用價(jià)值逐步提升。那么智能輔助治療產(chǎn)品主要有哪些呢?工信部發(fā)布的創(chuàng)新任務(wù)“智能輔助治療產(chǎn)品”中,主要包含機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)以及治療計(jì)劃軟件兩大類。 1、放療智能化趨勢(shì)明顯,競(jìng)爭(zhēng)格局分散 據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),截至目前我國(guó)已獲三類證的治療計(jì)劃軟件有效注冊(cè)數(shù)量共計(jì)42件(按照《醫(yī)療器械分類目錄》21軟件-01治療計(jì)劃軟件統(tǒng)計(jì))其中手術(shù)計(jì)劃軟件5件,放射治療計(jì)劃軟件37件。 手術(shù)計(jì)劃軟件可稱為計(jì)算機(jī)輔助手術(shù)規(guī)劃系統(tǒng)(Computer-Assisted Surgery Planning),是指在手術(shù)前,通過獲取患者病灶部位影像及其他相關(guān)數(shù)據(jù),結(jié)合模擬模塊、智能硬件的使用,最終獲得包含手術(shù)方法、流程、術(shù)式、路徑、器械選擇等信息的一整套智能規(guī)劃系統(tǒng)。該系統(tǒng)目前主要搭載在手術(shù)機(jī)器人上,通過三維重建技術(shù)觀察病灶,通過虛擬現(xiàn)實(shí)交互技術(shù)進(jìn)行模擬手術(shù),幫助醫(yī)生實(shí)現(xiàn)術(shù)前預(yù)規(guī)劃,顯著降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、減少術(shù)中決策時(shí)間,提高手術(shù)成功率。據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)僅有5件有效注冊(cè)產(chǎn)品,其中4件為進(jìn)口產(chǎn)品,僅有一件國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品獲批,為浪騰科技的立體定向手術(shù)計(jì)劃軟件。 放射治療計(jì)劃軟件(Radiotherapy Treatment Planning System,以下簡(jiǎn)稱RTPS)則是一種可編程電子系統(tǒng),與醫(yī)用加速器配套使用,利用一個(gè)或多個(gè)專門算法提供人體組織吸收劑量分布的估算,縮短醫(yī)生靶區(qū)勾畫的時(shí)間,輔助放療物理師或計(jì)劃師設(shè)置射束的能量、方向、形狀以及其他優(yōu)化治療過程的參數(shù),為患者提供提供高效、精準(zhǔn)的放射治療。 數(shù)據(jù)來源:JOINCHAIN? 眾成數(shù)科 外資企業(yè)醫(yī)科達(dá)、瓦里安均有3件產(chǎn)品獲批,為產(chǎn)品獲批數(shù)量最多企業(yè),國(guó)內(nèi)的代表企業(yè)柏視醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、博醫(yī)來分別有2件產(chǎn)品獲批。據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),2021年放射治療計(jì)劃軟件系統(tǒng)市占率前五分別為飛利浦、飛天兆業(yè)、北航、瓦里安以及雷泰。 該領(lǐng)域仍處于發(fā)展初級(jí)階段,市場(chǎng)格局較為分散,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,未來放療領(lǐng)域的發(fā)展將繼續(xù)向深度智能化拓展,向更加精準(zhǔn)化的目標(biāo)提升,放射治療計(jì)劃軟件領(lǐng)域未來發(fā)展空間值得期待。 2、手術(shù)機(jī)器人:進(jìn)口品牌銷售占比超85% 人工智能輔助治療的另一領(lǐng)域?yàn)榻陙韨涫苜Y本關(guān)注的手術(shù)機(jī)器人,據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云顯示,2021年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投融資明顯加快,投融資數(shù)量從2013年的1件上升到全年27件,整個(gè)賽道總?cè)谫Y金額超過30億元。 從產(chǎn)品注冊(cè)情況來看,據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),截至目前,我國(guó)手術(shù)機(jī)器人有效產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量為55件,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)為27件,占比49%,進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)28件,其中美敦力獨(dú)攬5件。在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品中,產(chǎn)品數(shù)量最多為北京柏惠維康科技有限公司及北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司,均有3件產(chǎn)品獲批。 從技術(shù)層面來看,我國(guó)自主研發(fā)的技術(shù)逐漸成熟,以精鋒醫(yī)療為例,目前已啟動(dòng)多孔及單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人的關(guān)鍵性臨床試驗(yàn),是中國(guó)首家、全球僅有的兩家公司之一,有望打破外資企業(yè)的技術(shù)壟斷。 但從商業(yè)化情況來看,國(guó)產(chǎn)品牌與達(dá)芬奇仍然存在巨大差距,根據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì)的已披露品牌與金額的公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)結(jié)果,2021年達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人市占率達(dá)67.52%位居首位,天智航及美敦力分別為7.99%、3.48%位居二三。其中前十企業(yè)排名中國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品銷售額為23688.57萬元,占比14.6%;進(jìn)口品牌產(chǎn)品銷售額為138540.06萬元,占比85.5%。 更多手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)排行榜情況,點(diǎn)擊鏈接查看:榜單|2021年手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)排行榜出爐 “一極多元”格局明顯 隨著人們對(duì)高質(zhì)量、創(chuàng)新醫(yī)療健康產(chǎn)品和解決方案的需求持續(xù)上升,人工智能等新技術(shù)將會(huì)持續(xù)引領(lǐng)醫(yī)療健康改革,醫(yī)療器械行業(yè)作為其重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一,也會(huì)因其而煥發(fā)新機(jī)遇。
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