2023 年，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在挑戰(zhàn)與希望中砥礪前行。國采政策落地、醫(yī)保目錄更新、行業(yè)規(guī)范化浪潮等重大事件，加劇了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的“不確定性”。然而，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新的推動下，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)依然堅定地朝著陽光普照的方向前進。值此新春佳節(jié)，艾瑞咨詢醫(yī)療健康研究團隊首次推出《中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢》報告，愿與廣大從業(yè)者共同推動行業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。
醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”是數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的前提
醫(yī)療數(shù)據(jù)的基建層面已見成效，但應用潛力尚未充分釋放，數(shù)據(jù)治理成為機構(gòu)負擔。為激發(fā)數(shù)據(jù)價值，政府發(fā)布相關(guān)計劃，醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”勢在必行。艾瑞認為，可參考“數(shù)據(jù)二十條”明確數(shù)據(jù)權(quán)屬和利益分配，借鑒金融數(shù)據(jù)經(jīng)驗引入隱私計算降低安全風險，沉淀“數(shù)據(jù)元件”明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的經(jīng)濟性，推動醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全高效流通，實現(xiàn)資產(chǎn)效益。
場景化大模型有望引領(lǐng) AI+醫(yī)療逆境破局
生命科學和醫(yī)療健康是 AI 技術(shù)的重要應用領(lǐng)域，AI 醫(yī)療市場規(guī)模持續(xù)增長。然而，廠商們在推進 AI 醫(yī)療的過程中，忽視了場景洞察，導致產(chǎn)品與場景割裂。2023 年，ChatGPT 推動大語言模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為 AI 醫(yī)療帶來新起點。廠商開始以實際需求場景切入，進行大模型研發(fā)與變現(xiàn)，彌補產(chǎn)品與場景的鴻溝。艾瑞認為，這種轉(zhuǎn)變有利于 AI 技術(shù)在醫(yī)療場景中的應用，破解商業(yè)變現(xiàn)難題，助力【AI+醫(yī)療】產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式閉環(huán)的形成。
院內(nèi)信息建設(shè)由傳統(tǒng) IT 向云化過渡
我國醫(yī)院信息化已滿足主要業(yè)務需求，但隨著醫(yī)療業(yè)務智能化變革，數(shù)據(jù)爆炸式增長，醫(yī)院的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施和運維管理面臨新挑戰(zhàn)。目前，約 40%的醫(yī)院開始嘗試使用云服務，未使用的醫(yī)院中近 75%表示將在 3-5 年內(nèi)嘗試。已上云的醫(yī)院多以公有云為主，但公有云在醫(yī)療安全性、定制化方面存在不足。艾瑞認為，五年內(nèi)醫(yī)院上云比例將超過 60%，【混合云+多云】方案將成為主流方式，但實施過程中會面臨成本、系統(tǒng)兼容等難題，需要廠商和醫(yī)院共同推進。
醫(yī)?？刭M市場將開啟第二增長曲線
國家醫(yī)保局印發(fā)相關(guān)計劃，帶動醫(yī)保控費市場高速發(fā)展，預計基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)市場空間約 170 億元，將于 2024 年全面釋放。隨著數(shù)據(jù)沉淀，數(shù)據(jù)增值服務將成為醫(yī)?？刭M市場的第二增長點，未來市場空間約 150 億元。目前，DRG/DIP 支付方式改革已逐步邁入深水區(qū)，未來院端將更注重精細化運營和數(shù)據(jù)驅(qū)動的服務，相關(guān)增值服務市場將爆發(fā)。艾瑞認為，專注醫(yī)保控費業(yè)務的新興廠商或?qū)⒃诘诙鲩L曲線中脫穎而出。
行業(yè)洗牌到重塑，藥企走出利潤低谷
醫(yī)藥企業(yè)面臨集采等政策實施、監(jiān)管要求提高、研發(fā)周期較長以及市場激烈競爭等挑戰(zhàn)，盈利能力受到?jīng)_擊。2021 年以來，醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量增加，但虧損企業(yè)占比上升，行業(yè)盈利“陣痛”持續(xù)加深。在短期趨勢中，行業(yè)面臨大洗牌，頭部企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，自主研發(fā)、并購和出海是主要戰(zhàn)略；在長期趨勢中，行業(yè)洗牌結(jié)束后，藥企將挖掘潛在市場，砥礪創(chuàng)新，迎接發(fā)展新機遇。
醫(yī)療器械集采和出海雙軌運作
在醫(yī)療器械集采常態(tài)化背景下，國產(chǎn)醫(yī)療器械廠商優(yōu)勢顯現(xiàn)，中標比例大幅提升，盈利能力有所提升。同時，企業(yè)將醫(yī)療器械出海作為提升利潤的關(guān)鍵，海外注冊數(shù)量逐年遞增。艾瑞認為，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)應與集采政策協(xié)同，聚焦國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動高端醫(yī)療器械制造，實現(xiàn)由“制械大國”向“制械強國”的跨越。
“延續(xù)精髓、吸古融今”實現(xiàn)特色中醫(yī)
中醫(yī)在新冠疫情抗擊中展示了潛力，但仍面臨傳統(tǒng)病理及用藥機制難以信服、診療標準不一、中藥價值未充分發(fā)揮等問題。艾瑞認為，要遵循中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律，守正創(chuàng)新，從理論著手，用現(xiàn)代科學語言闡述治病機理，明確中醫(yī)優(yōu)勢經(jīng)驗和特色理論，創(chuàng)造新的疾病檢測和數(shù)據(jù)分析方法，運用到中醫(yī)診療器械創(chuàng)新中，同時引入循證醫(yī)學研究及其他學科技術(shù)，充分發(fā)揮藥物價值。未來，中醫(yī)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將實現(xiàn)更好的效益。
經(jīng)濟波動下消費醫(yī)療進入精細運營新階段
后疫情時代，經(jīng)濟不確定性使消費醫(yī)療紅利褪去，品牌需思考如何在經(jīng)濟形勢中立足。消費者更加理性，對產(chǎn)品和服務的多樣化、個性化提出更高要求，并尋求超預期價值。品牌可嘗試“小而美”的發(fā)展模式，短期內(nèi)“穩(wěn)營收”，專攻細分領(lǐng)域，進行用戶精細管理，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新及服務升級；中長期“垂直擴張”，實現(xiàn)品牌穩(wěn)步發(fā)展。
數(shù)字之“智”賦能基層醫(yī)療之“治”
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起和數(shù)字化能力的應用，提升了醫(yī)療資源的可及性，數(shù)字化賦能成為推動高質(zhì)量醫(yī)療資源普及至基層的關(guān)鍵途徑。企業(yè)作為衛(wèi)生健康網(wǎng)絡(luò)搭建的關(guān)鍵主體，能夠提供多種工具和服務，為基層醫(yī)療數(shù)字化改造提供支持。通過持續(xù)的數(shù)據(jù)累積與沉淀，先入局企業(yè)能夠建立基層醫(yī)療生態(tài)圈，并鞏固其地位。
順勢而行，擁抱“銀發(fā)經(jīng)濟”新空間
我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著養(yǎng)老需求的旺盛，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將從社會資源消耗轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰴C會。健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出從生存型到發(fā)展型的階段特征，未來將有更多企業(yè)提供精準、多層次的產(chǎn)品與服務，構(gòu)建多元化、生態(tài)化的健康養(yǎng)老服務業(yè)態(tài)。
