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醫(yī)療新基建正成為大勢(shì)所趨。日前，國(guó)泰君安證券發(fā)布的研報(bào)《醫(yī)療新基建的機(jī)遇》（以下簡(jiǎn)稱“研報(bào)”）指出，2020至2021年，中國(guó)新建/改擴(kuò)醫(yī)院的立項(xiàng)數(shù)量分別為425項(xiàng)、612項(xiàng)，分別同比增長(zhǎng)73%、44%；2021至2022年的結(jié)項(xiàng)數(shù)量分別為384項(xiàng)、409項(xiàng)，分別同比增長(zhǎng)68%、7%。
國(guó)泰君安證券認(rèn)為，醫(yī)療新基建主要發(fā)展方向包括疫情之下補(bǔ)公共衛(wèi)生短板、醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、強(qiáng)化基層醫(yī)療，“醫(yī)院建設(shè)高潮已至，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備迎來(lái)機(jī)遇”。
重視醫(yī)院帶來(lái)的潛在市場(chǎng)空間，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，成為部分醫(yī)療企業(yè)近年的主要發(fā)展策略之一。
邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）在2021年年報(bào)中表示，隨著醫(yī)療新基建的開(kāi)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)將迎來(lái)長(zhǎng)期擴(kuò)容，對(duì)公司三大業(yè)務(wù)均有不同程度的拉動(dòng)作用。
日前，理邦儀器（300206.SZ）回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司有參與到方艙醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)事項(xiàng)中。在年報(bào)中，其將國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療作為公司心電產(chǎn)品未來(lái)的目標(biāo)渠道。
近日，理邦儀器董秘辦劉姓工作人員在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)院建設(shè)的主要形式從單獨(dú)的采購(gòu)設(shè)備向全科室、全院級(jí)建設(shè)轉(zhuǎn)變。公司擁有多條產(chǎn)品線，現(xiàn)正在推行整體化的醫(yī)療解決方案以滿足市場(chǎng)需求。
有方案，也有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。據(jù)澳華內(nèi)鏡（688212.SH）日前披露，公司AQ-200產(chǎn)品正在陸續(xù)進(jìn)入三級(jí)醫(yī)院；明年預(yù)計(jì)推出AQ-300，主要針對(duì)三級(jí)醫(yī)院用戶。
澳華內(nèi)鏡方面對(duì)記者表示，“公司認(rèn)為，當(dāng)產(chǎn)品力、技術(shù)積累等內(nèi)因與政策層面（如醫(yī)療新基建）外因共同驅(qū)動(dòng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌才會(huì)被臨床真正認(rèn)可，進(jìn)口替代才會(huì)加速?！?/p>
跑馬圈地
日前，華康醫(yī)療（301235.SZ）發(fā)布公告稱，擬將“營(yíng)銷及運(yùn)維中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式從購(gòu)置辦公場(chǎng)地改為租賃，實(shí)施地點(diǎn)由石家莊、廣州等7個(gè)城市增至27個(gè)。
華康醫(yī)療稱，目前公司主要業(yè)務(wù)集中在華中區(qū)域，在國(guó)內(nèi)其他區(qū)域業(yè)務(wù)覆蓋相對(duì)較少。我國(guó)華北、華南、華東、東北、西北、西南區(qū)域的核心城市人口密集、醫(yī)療設(shè)施建設(shè)較早，擁有大量醫(yī)院新建以及改擴(kuò)建的市場(chǎng)需求，是公司未來(lái)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)布局城市。
對(duì)于此次變更項(xiàng)目所涉及的區(qū)域和城市，公司是否設(shè)置了對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo)？記者就此致函致電華康醫(yī)療方面，截至發(fā)稿，對(duì)方未予以回應(yīng)。
根據(jù)年報(bào)，華康醫(yī)療主要面向大中型公立醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)，具體包括醫(yī)療凈化系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)維，相關(guān)醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療耗材的銷售。
2021年，華康醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入約8.61億元，同比增長(zhǎng)12.99%，凈利潤(rùn)8136.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.67%。其中，醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入占比81.99%，同比增加54.4%；醫(yī)療設(shè)備銷售收入占比4.76%，同比減少72.48%；醫(yī)療耗材銷售收入占比11.23%，同比減少31.54%。
對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)模式的未來(lái)變化趨勢(shì)，華康醫(yī)療表示，公司依靠在醫(yī)療凈化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向醫(yī)院智能化、中央空調(diào)（平疫結(jié)合）、物流傳輸系統(tǒng)、放射防護(hù)、污水處理等醫(yī)療專項(xiàng)工程拓展。
華康醫(yī)療業(yè)務(wù)布局?jǐn)U容、做深的背后，是近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療行業(yè)配套政策及規(guī)劃支持不斷出臺(tái)。
國(guó)務(wù)院辦公廳《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)“十四五”時(shí)期區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，完善合作方式和引導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)試點(diǎn)醫(yī)院與輸出醫(yī)院同質(zhì)化發(fā)展。國(guó)家衛(wèi)健委《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》提出，到2025年，全國(guó)至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平，發(fā)揮縣域醫(yī)療中心作用。
邁瑞醫(yī)療披露，2021年，公司在國(guó)內(nèi)醫(yī)療新基建中收入約為30億元。剔除2022年一季度已執(zhí)行的商機(jī)，截至今年一季度末，系統(tǒng)中的醫(yī)療新基建待執(zhí)行商機(jī)仍有240億元，預(yù)計(jì)將在未來(lái)兩年時(shí)間左右逐步落地。
根據(jù)年報(bào)，邁瑞醫(yī)療主要產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像，同時(shí)實(shí)現(xiàn)從中低端到高端、從科室到全院的整體化、集成化解決方案。
截至2021年末，邁瑞醫(yī)療產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)近11萬(wàn)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和99%以上的三甲醫(yī)院。公司生命信息與支持業(yè)務(wù)的大部分子產(chǎn)品，如監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、除顫儀、麻醉機(jī)、輸注泵、燈床塔等市場(chǎng)份額均成為國(guó)內(nèi)第一；血球業(yè)務(wù)首次超越進(jìn)口品牌成為國(guó)內(nèi)第一；超聲業(yè)務(wù)首次超越進(jìn)口品牌成為國(guó)內(nèi)第二。
邁瑞醫(yī)療方面此前接受記者采訪時(shí)表示，從公司可及市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年“千縣工程”帶來(lái)的商機(jī)達(dá)到100億元。此外，其計(jì)劃通過(guò)并購(gòu)交易，整合全球范圍內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈前沿技術(shù)，提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)在中高端市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
把握國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新機(jī)遇
作用到行業(yè)層面，醫(yī)院建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展帶動(dòng)了醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)創(chuàng)新。
根據(jù)年報(bào)，理邦儀器主要從事醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品和體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。業(yè)務(wù)主要涵蓋病人監(jiān)護(hù)、心電診斷、婦幼健康、超聲影像、體外診斷、智慧醫(yī)療6個(gè)領(lǐng)域。
其中，病人監(jiān)護(hù)為理邦儀器的營(yíng)收主力。2021年，理邦儀器的病人監(jiān)護(hù)產(chǎn)品收入占比為36.58%，該業(yè)務(wù)目前主要涵蓋急危重癥監(jiān)護(hù)方案、床旁監(jiān)護(hù)方案、智能生命體征查房方案等。
床旁監(jiān)護(hù)方案方面，理邦儀器稱，隨著醫(yī)療新基建的發(fā)展，臨床對(duì)于監(jiān)護(hù)產(chǎn)品的測(cè)量算法準(zhǔn)確性要求逐步提高，同時(shí)對(duì)于床旁監(jiān)護(hù)的信息化聯(lián)網(wǎng)需求也日益迫切。因此，公司在監(jiān)護(hù)核心技術(shù)層面發(fā)力，涉及心電、血壓、血氧、氣體技術(shù)及算法，實(shí)現(xiàn)遙測(cè)監(jiān)護(hù)和床旁監(jiān)護(hù)混合組網(wǎng)，以提供針對(duì)性監(jiān)護(hù)解決方案。
值得注意的是，近段時(shí)間以來(lái)，醫(yī)療器械行業(yè)鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)、優(yōu)先國(guó)產(chǎn)、采購(gòu)國(guó)產(chǎn)等相關(guān)政策不斷?！皩?duì)于我們這些能夠?yàn)獒t(yī)院、科室建設(shè)提供信息化解決方案的廠家來(lái)說(shuō)，是一個(gè)利好?！崩戆顑x器董秘辦劉姓工作人員對(duì)記者稱。
與此同時(shí)，在上述政策支持下，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的市場(chǎng)地位得到了有效提升。
根據(jù)研報(bào)，心電圖機(jī)、監(jiān)護(hù)儀的國(guó)產(chǎn)化率已分別超過(guò)80%、70%，但血管內(nèi)超聲、軟式內(nèi)窺鏡、手術(shù)機(jī)器人、血管造影機(jī)DSA等高端醫(yī)療設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率均低于10%。
不過(guò)，在澳華內(nèi)鏡方面看來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌創(chuàng)新需要產(chǎn)品力、技術(shù)積累與政策層面共同驅(qū)動(dòng)。
根據(jù)年報(bào)，澳華內(nèi)鏡主要從事電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品目前已應(yīng)用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、婦科、急診科等臨床科室，主要渠道為二級(jí)及以下醫(yī)院。
2021年，澳華內(nèi)鏡收入3.47億元，同比增長(zhǎng)31.82%，凈利潤(rùn)5703.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)208.16%。
近日，澳華內(nèi)鏡方面對(duì)記者透露，AQ-200升級(jí)款A(yù)QL-200L已于今年5月取得醫(yī)療器械注冊(cè)證，其將助力公司產(chǎn)品在三級(jí)醫(yī)院滲透。“AQ系列中高端產(chǎn)品逐步往三級(jí)醫(yī)院滲透，AQ-300將會(huì)配備更多臨床實(shí)用功能，有望進(jìn)一步提升三級(jí)醫(yī)院占比。”
對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)院市場(chǎng)的前景，澳華內(nèi)鏡方面表示，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是公司收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，公司將積極開(kāi)拓三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的同時(shí)重點(diǎn)布局全國(guó)范圍內(nèi)縣域二級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)醫(yī)院，爭(zhēng)取成為臨床主流產(chǎn)品。
為了進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，澳華內(nèi)鏡方面對(duì)記者表示，公司將加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)力度，持續(xù)進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，未來(lái)將結(jié)合疾病早診早治等臨床需求，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)。另外還將拓展銷售網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)等。
“未來(lái)幾年，公司將繼續(xù)聚焦軟性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，深化‘醫(yī)工結(jié)合’理念，加強(qiáng)與臨床合作，在科研創(chuàng)新、技術(shù)培訓(xùn)、臨床診治等方面持續(xù)探索?！卑娜A內(nèi)鏡方面表示。
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