2023年，醫(yī)療秩序恢復、供給效率提升、供給內容更加豐富。同時，醫(yī)療服務也面臨監(jiān)管趨嚴、投資放緩等形勢。
無論外界環(huán)境如何，對行業(yè)創(chuàng)新而言，披荊斬棘、鍥而不舍是永恒的主題，以融合、連續(xù)、可及為導向的醫(yī)療服務創(chuàng)新腳步仍在加速。
為了更清晰地理解行業(yè)變革邏輯，本次白皮書結合2023年以來業(yè)內典型的創(chuàng)新舉措與成效，從模式創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、支付創(chuàng)新四大維度進行解讀，推選出十大創(chuàng)新案例，并詳解部分案例的創(chuàng)新路徑與價值，以期為行業(yè)提供參考。
數(shù)說2023醫(yī)療服務
全國醫(yī)療服務量整體增長，2023年無論是與2022年同期相比，還是與2019年及之前相比，都有明顯增加。
國家衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構總的診療人次達51.1億，同比增長6%，與2019年同期相比增長12.4%。住院服務方面，1-9月醫(yī)療衛(wèi)生機構的出院人次達到2.2億，同比增長18.9%，與2019年同期相比增長16.7%。
近幾年醫(yī)療服務量變化情況，
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委，蛋殼研究院整理制圖
一方面，非緊急危重的就診需求得以釋放，擇期手術需求增長，使得整體醫(yī)療服務量呈上升態(tài)勢。另一方面，醫(yī)療機構通過供給創(chuàng)新更好地滿足患者需求。線上醫(yī)療方面，以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為代表的線上醫(yī)療資源正持續(xù)增加，目前全國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已超3000家提供在線診療服務。
從醫(yī)療機構類型來看，2023年民營醫(yī)院復蘇顯著，與醫(yī)院整體增長狀態(tài)同頻。
據(jù)國家衛(wèi)健委已公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國醫(yī)院診療人次16.7億人次，同比增長3.5%，其中民營醫(yī)院2.8億人次，同比增長7.0%。
■ 政策數(shù)據(jù)：醫(yī)院高質量發(fā)展、精細化管理迎更大挑戰(zhàn)
2023年以來，國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局等共發(fā)布醫(yī)療服務相關政策文件200余條，從提升服務質量、醫(yī)療反腐、集采、DRG/DIP支付改革等方面對醫(yī)院高質量發(fā)展、精細化管理提出了更高要求。
提升醫(yī)療服務質量方面，多個三年計劃制定了階段性目標。例如，《改善就醫(yī)感受提升患者體驗主題活動方案（2023-2025年）》提出，力爭用3年的時間，將“以病人為中心”貫穿于醫(yī)療服務各環(huán)節(jié)，整體提升醫(yī)療服務的舒適化、智慧化、數(shù)字化水平。
資料來源：國家衛(wèi)健委官網(wǎng)，蛋殼研究院整理制圖
醫(yī)療反腐方面，2023年以來，一場醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治行動席卷全國，醫(yī)生、醫(yī)院與藥企之間交流機制正在發(fā)生變革。除了集中整治之外，三年大巡查將進一步促進醫(yī)院規(guī)范管理。國家衛(wèi)健委印發(fā)的《大型醫(yī)院巡查工作方案（2023-2026年度）》提出，新一輪大型醫(yī)院巡查涉及行業(yè)作風建設、醫(yī)院運行管理等方向，其中圍繞行風熱點問題，重點巡查醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作。
高特佳副總經(jīng)理于建林認為，醫(yī)療反腐影響了整個醫(yī)療生態(tài)圈，短期形成較大沖擊；但長期看會帶來利好，那些具有創(chuàng)新性、可帶來臨床獲益、性價比高的藥品器械，能真正被患者使用到。這是一個經(jīng)歷陣痛后逐漸回歸正軌的過程。
國家組織的藥品、耗材集采已持續(xù)常態(tài)化，2023年起，以種植牙、OK鏡為代表的集采政策覆蓋至消費醫(yī)療領域。這意味著集采邏輯呈現(xiàn)出新的特征：不僅覆蓋疾病診療所需的藥品耗材，也可覆蓋改善健康狀況所需的耗材，尤其是“一老一小”兩大重點群體有急迫需求、且負擔較重的產(chǎn)品；不僅涉及實物產(chǎn)品，也涉及對服務的“集采”。
部分區(qū)域種植牙醫(yī)療服務部分價格調控情況，
資料來源：各地醫(yī)保局官網(wǎng)，蛋殼研究院整理制圖
此外，截至2023年9月，全國282個統(tǒng)籌地區(qū)實現(xiàn)實際付費，占統(tǒng)籌地區(qū)總數(shù)的71%；北京、河北等12個?。▍^(qū)、直轄市）下轄的所有統(tǒng)籌地區(qū)全部啟動DRG/DIP付費。全國整體進展快于階段性任務目標，部分地區(qū)已提前完成三年行動計劃要求的全覆蓋任務。
按照政策規(guī)劃，2024年將全面完成DRG/DIP付費方式改革任務。未來一年，將是醫(yī)療機構落地支付方式改革的關鍵時期。
■ 資本數(shù)據(jù)：投資節(jié)奏整體放緩，醫(yī)養(yǎng)賽道鶴立雞群
2023年，醫(yī)療服務領域投融資活躍度整體下降，但仍有表現(xiàn)較為突出的細分領域，且有8家來自不同賽道的企業(yè)成功IPO，增添行業(yè)信心。
截至2023年底，醫(yī)療服務領域一級市場總計59起融資，總融資額約34.42億元，較2022年65起事件數(shù)、73.49億元融資額均有所下降。
在長嶺資本管理合伙人蔣曉冬看來，存續(xù)時間較長，此前已有多輪融資的公司更容易在當前順利融資，這些公司無論是否盈利，只要收入能達到一定規(guī)模，在估值合適的前提下，投資人出于盤活存量資產(chǎn)的考慮，可能會進行投資；此外，那些業(yè)務模式新、發(fā)展速度快的公司，也更容易獲得融資。
醫(yī)療服務一級市場融資事件細分領域分布，
資料來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院整理制圖
從細分領域來看，醫(yī)養(yǎng)成為最亮眼的賽道，共有11筆交易產(chǎn)生，占比最高。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，我國人口自然增長率為-0.60‰，這是我國61年來人口首次出現(xiàn)的負增長，人口結構出現(xiàn)關鍵性節(jié)點。醫(yī)養(yǎng)結合的養(yǎng)老服務越來越受到市場重視，優(yōu)質企業(yè)受到投資機構青睞。
“養(yǎng)老服務并非傳統(tǒng)意義上的賺錢領域?！?/span>易凱資本董事總經(jīng)理王斌坦言，但受各種市場環(huán)境因素影響，行業(yè)觀望態(tài)度濃重，養(yǎng)老卻成為其中確定性較強的領域。不過，未來老齡人口的增加與需求的增加是否成正比？如何應對未富先老的問題？這些都是養(yǎng)老服務還需面臨的挑戰(zhàn)。
值得一提的是，在政府引導基金、國有企業(yè)加大醫(yī)療健康投資力度的同時，也有多家“國家隊”機構投資醫(yī)療服務。
■ 支付數(shù)據(jù)：數(shù)字化進程加快，醫(yī)保與商保信息互通起步
2023年，醫(yī)療保障整體水平持續(xù)提升。
首先，醫(yī)保門診待遇落地成效明顯。職工醫(yī)保基本建立普通門診統(tǒng)籌，覆蓋超40萬家醫(yī)藥機構，年內報銷人次超25億、報銷金額超2000億元。居民醫(yī)保“兩病”門診用藥保障機制持續(xù)優(yōu)化。
醫(yī)保目錄方面，新版目錄內新增126種藥品，總數(shù)達3088種，2023年協(xié)議期內談判藥惠及群眾購藥超2.1億人次，疊加降價和醫(yī)保報銷，為患者減負超2000億元。
藥耗集采方面，年內開展了兩批80種藥品國家集采，平均降價57%；開展人工晶體和運動醫(yī)學類耗材集采，平均降價70%；開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理，單顆種植牙整體費用從平均1.5萬元降至6000-7000元左右，累計種植150萬顆。
近幾年醫(yī)?；鹗罩闆r，
資料來源：國家醫(yī)保局官網(wǎng)，蛋殼研究院整理制圖
國家醫(yī)保局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，醫(yī)?；鹂偸杖?9362.15億元，總支出24910.94億元。結合常態(tài)化的收支情況看，醫(yī)?；鹬С鲈龇w上高于收入增幅，人口老齡化加劇還可能加重這一現(xiàn)象，控費形勢仍然嚴峻。
商業(yè)保險方面，健康險增速從最高67%降至4%，亟待破局。
據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，近十年來，健康險收入規(guī)模持續(xù)增長，占人身險的比重也在穩(wěn)定增長。
但另一方面，健康險也呈現(xiàn)出增長放緩的態(tài)勢，已從最高增長時期的50%-60%降至近三年來的5%以下。結合當前醫(yī)療服務體系的需求與趨勢來看，健康險需通過產(chǎn)品創(chuàng)新加大對非標體人群的覆蓋，強化對此類人群的健康管理。
近十年來健康險原保費增長情況，
資料來源：國家醫(yī)保局官網(wǎng)，蛋殼研究院整理制圖
2023年7月，上海市醫(yī)保局等七部門發(fā)布《上海市進一步完善多元支付機制支持創(chuàng)新藥械發(fā)展的若干措施》，提出了28項重點工作任務，其中有16條涉及促進商業(yè)健康險規(guī)范發(fā)展。例如，符合條件的商業(yè)保險公司可在合規(guī)、安全基礎上依法利用醫(yī)療、醫(yī)保大數(shù)據(jù)開展測算，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，實現(xiàn)科學精準定價，有效減少風控成本、降低產(chǎn)品價格。
此前，國家醫(yī)保局已在全國12個城市開展了醫(yī)保個人信息授權查詢和使用試點。在試點城市，參保人員不僅可以通過線上線下多種渠道查詢獲取個人醫(yī)保信息，在經(jīng)過個人授權以后，還可向商業(yè)保險公司開放相關個人信息，為商保投保、理賠等帶來便利。
過去，商業(yè)保險由于缺少院內診療數(shù)據(jù)，在承保、理賠等方面存在諸多痛點，數(shù)據(jù)不足就是鮮有保險產(chǎn)品面向非標體人群的因素之一。
當前醫(yī)保數(shù)字化進程加快、數(shù)據(jù)應用范圍擴大，從這一趨勢來看，未來醫(yī)保數(shù)據(jù)將在助推商業(yè)保險創(chuàng)新層面發(fā)揮越來越重要的作用。而商業(yè)保險的創(chuàng)新發(fā)展，又將更好地與醫(yī)?；パa，助力我國多層次醫(yī)療保障體系的完善。
醫(yī)療服務創(chuàng)新解讀
■ 模式創(chuàng)新：擴大資源供給，促進優(yōu)質資源擴容和均衡布局
為了進一步促進優(yōu)質醫(yī)療資源擴容下沉和均衡布局，目前國家正在大力推進加快國家醫(yī)學中心和區(qū)域醫(yī)療中心建設。截至目前，已建成13個國家醫(yī)學中心，國家區(qū)域醫(yī)療中心已分五批批復了29個省份的125個建設項目。
國家醫(yī)學中心和區(qū)域醫(yī)療中心的本質在于，一方面促進原有優(yōu)質醫(yī)療資源進一步強化在疑難危重癥診斷與治療、高層次醫(yī)學人才培養(yǎng)、高水平基礎醫(yī)學研究與臨床研究成果轉化等方面的能力，另一方面，通過技術、人才、基礎設施等的流動和共建，促進優(yōu)質資源的合理配置。
對于社會辦醫(yī)而言，仍然可以通過優(yōu)質資源構建或流通的方式，助推優(yōu)質醫(yī)療資源擴容與均衡布局，與公立醫(yī)療體系形成互補。
如邦爾骨科入選了國家骨科醫(yī)學中心5G+骨科機器人首批聯(lián)盟單位，借助骨科機器人5G技術讓手術更智能、更微創(chuàng)，促進優(yōu)質資源下沉。
■ 服務創(chuàng)新：強化融合、連續(xù)、可及，提升醫(yī)療服務質量
提升醫(yī)療服務質量包含方方面面，包括完善醫(yī)療質量安全管理制度和規(guī)范，落地醫(yī)療服務行為規(guī)范，提升醫(yī)療服務標準化、規(guī)范化水平。
目前，國家正在推進醫(yī)療質量控制中心建設，包括國家級質控中心、省級質控中心、市（地）級質控中心和縣（區(qū)）級質控中心（組），質控中心將對醫(yī)療機構開展醫(yī)療質量安全管理與控制工作發(fā)揮重要作用。
醫(yī)療質量保障需要以制度建設作為底線，還可將價值醫(yī)療作為追求目標，以實現(xiàn)更高水平的醫(yī)療質量。
顧連醫(yī)療以支付方式改革為突破口，探索價值醫(yī)療；并著力建設“高質量康復”，實現(xiàn)醫(yī)療質量與治療效果最大化，全面推行價值醫(yī)療。
提高藥品供應保障和藥學服務水平也是提升醫(yī)療質量的一部分。
上藥云健康推出益藥·綜合旗艦體，整合創(chuàng)新藥專業(yè)藥房和互聯(lián)網(wǎng)+云藥房，提升新特藥、普慢藥的可及性，并不斷創(chuàng)新藥事服務。
當前，醫(yī)療服務體系正在推進“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變，需加快防治結合模式的構建，建立完善的防治體系，包括各級疾控機構、醫(yī)療機構、基層衛(wèi)生機構等，加強不同機構之間的協(xié)作和配合，形成合力，提高防治效果。其中，尤其需要強化重點人群、重點疾病管理，諸如對孕產(chǎn)婦、嬰幼兒、學生、職業(yè)人群和老年人等開展針對性的健康促進和預防保健服務。
人口老齡化加劇趨勢下，癌癥防治工作不容小覷。當前，加強癌癥預防、篩查、早診早治和科研攻關，集中優(yōu)勢力量在發(fā)病機制、防治技術、資源配置、政策保障等關鍵環(huán)節(jié)取得重點突破已成為防治工作的重點。
繼2022年首次提出“生態(tài)防癌”后，2023年，盈康生命持續(xù)推動腫瘤醫(yī)療服務從疾病診療向“預診治康”全生命周期管理轉型，加快腫瘤防治模式轉變。
參考全國職工醫(yī)保參保人數(shù)來看，職業(yè)人群規(guī)模龐大，職場健康已成為越來越熱門的社會話題。
平安健康升級旗下“易企健康”產(chǎn)品體系，以更靈活和高效的定制化產(chǎn)品，為企業(yè)提供系統(tǒng)化、全流程的員工健康管理服務，助力企業(yè)提升人力資源效能。
傳統(tǒng)醫(yī)療服務體系中，預防、診療、保健等不同類型服務之間存在分割，缺乏有效銜接；不同層級的醫(yī)療機構在提供服務時，存在著服務不連貫、信息不暢通等問題；患者在不同機構間就診時，醫(yī)療信息的傳遞不連續(xù)，導致醫(yī)療服務難以形成完整的記錄和評估，這些因素都可能影響醫(yī)療服務質量。
近年來，在數(shù)字化助力下，貫穿線上線下、院內院外、各個服務環(huán)節(jié)的連續(xù)性醫(yī)療服務涌現(xiàn)，尤其是以專科或專病作為維度，串聯(lián)各類資源的連續(xù)性的服務，在助力醫(yī)療質量提升方面起到了重要作用。
例如，京東健康目前已上線27個專科中心，2023年以皮膚、精神心理、中醫(yī)為重點精細打磨，細化?？茖２》諆热荨⒋罱ǚ臻]環(huán)。
此外，在提升服務的便捷性和可及性方面，小橙集團考慮到用戶階段性需求的不同，通過輔具租賃形式解決高產(chǎn)品單價與使用需求間的矛盾，并以全流程數(shù)字化賦能輔具租賃業(yè)態(tài)。
■ 管理創(chuàng)新：從人力、標準化等維度革新管理模式，創(chuàng)造持續(xù)動力
醫(yī)療機構的管理創(chuàng)新需從多個方面入手，包括運營體系、人力資源、品牌建設等。同時，不同?？祁I域、不同等級的醫(yī)療機構也需構建相適宜的管理模式。
以人力資源管理為例，同樣是消費醫(yī)療機構，眼科對設備依賴程度高，口腔則對醫(yī)生操作依賴程度高，這就決定了口腔機構需重點在人力資源管理上進行投入。
2023年，美維口腔新升級的美維“星計劃”已在旗下機構全面落地，搭建可持續(xù)人力資源優(yōu)勢；未來還將持續(xù)迭代合伙人模式，助力破解口腔人才難題。
醫(yī)療機構連鎖經(jīng)營管理還涉及標準化這一關鍵問題。標準化使得管理更加規(guī)范化、簡單化，降低運營成本，提高管理效率；還可使企業(yè)更容易實現(xiàn)快速復制，占領更多市場，加速擴張步伐。標準化在一些重資產(chǎn)、毛利低、人才稀缺的細分領域尤為重要。
例如錦欣福星康養(yǎng)以醫(yī)養(yǎng)結合為核心，2023年建立起照護師職級與晉升體系，完善了養(yǎng)老機構標準化管理，為擴大連鎖化經(jīng)營打下基礎。
■ 支付創(chuàng)新：精準降低目標人群支付負擔，助推健康險產(chǎn)品多元化
在人口老齡化趨勢下，病程長、治療成本高的慢性病發(fā)病率增長；同時，隨著老年人器官功能下降，部分失去或全部失去生活自理能力，甚至產(chǎn)生認知功能障礙，對護理服務的需求增加，護理負擔較重。此外，近年來在生活壓力、生活習慣等因素影響下，以乳腺異常、肺結節(jié)、甲狀腺結節(jié)、糖尿病前期等為代表的人群增長。
然而，長期以來主流健康險產(chǎn)品大多只覆蓋健康人群，但這些產(chǎn)品日趨同質化、競爭加劇，且在健康人群中的滲透率已經(jīng)達到較高水平。
一方面是大量非標體、帶病體人群難以獲得與之需求相匹配的健康險保障，另一方面是健康險市場的增長乏力。
《健康中國行動—癌癥防治行動實施方案（2023—2030年）》提出，鼓勵有資質的商業(yè)保險機構開發(fā)癌癥防治相關商業(yè)健康保險產(chǎn)品。此前，原中國銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《進一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導意見》也提到，進一步提高投保年齡上限，加快滿足70歲及以上高齡老年人保險保障需求。適當放寬投保條件，對有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。
由此可見，針對非標體、帶病體人群的健康險產(chǎn)品有望成為破解矛盾的突破口。
2023年，遠盟康健聯(lián)合行業(yè)伙伴推出了“關愛腦健康”阿爾茨海默病專病險產(chǎn)品，并將重點探索慢病和老年人群的“健康保險+健康服務”融合創(chuàng)新。
在以非標體、帶病體健康險創(chuàng)新為目標的生態(tài)下，醫(yī)、藥、險及第三方服務平臺可發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成優(yōu)勢互補，在服務更多人群的同時，實現(xiàn)自身發(fā)展。
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