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2021年跨國(guó)藥企業(yè)績(jī)出爐,新冠業(yè)務(wù)帶動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng),全球排名重新洗牌 | 前線

發(fā)布時(shí)間:2022-02-28 來源:醫(yī)藥健聞 卓悅 瀏覽量: 字號(hào):【加大】【減小】 手機(jī)上觀看

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跨國(guó)藥企巨頭紛紛交出了2021年成績(jī)單。在大流行事件背景下,新冠相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)各公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了直接影響。從營(yíng)收數(shù)據(jù)看,輝瑞、艾伯維、強(qiáng)生(制藥業(yè)務(wù))以813億美元、562美元、521美元位列全球前三名。輝瑞在新冠疫苗上的表現(xiàn)最為突出,贏得了367.8億美元的直接收入。根據(jù)各藥企披露情況,《醫(yī)藥健聞》梳理了新一輪跨國(guó)藥企排名。


單位:
億美元

藥企

2021營(yíng)收

2020營(yíng)收

同比

2021利潤(rùn)

2020利潤(rùn)

輝瑞

813

419

93%

224

96

艾伯維

562

458

22.7%

115

46

強(qiáng)生

(制藥)

521

456

14.3%

/

/

諾華

516

487

6%

240

81

羅氏

(制藥)

491

486

3%

/

187

默沙東

487

480

17%

130

71

GSK

469

463

持平

60

78

BMS

464

425

9.0%

70

-90

賽諾菲

430

408

7.1%

70

139

AZ

374

266

41%

1.12

32

禮來

283

245

15%

56

62

吉利德

273

247

11%

62

1.2


輝瑞


1.jpg


輝瑞2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 813 億美元,同比大漲93%。其中,新冠疫苗 COMIRNATY? 帶來367.8億美元的收入;扣除新冠業(yè)務(wù)(口服藥+疫苗)之外,制藥業(yè)務(wù)也穩(wěn)健增長(zhǎng),達(dá)到了 444 億美元的全年?duì)I收,同比增長(zhǎng)6%。

 

2.jpg


除新冠之外的產(chǎn)品中,銷售額為例前三位的分別是阿哌沙班(ELIQUIS)、哌柏西利(IBRANCE)和沛兒13和20,分別帶來收入59.70 億美元、54.37 億美元和 52.72 億美元。此外,一些重磅單品也帶來不錯(cuò)的收益,包括:腫瘤管線的Ibrance (CDK4/6抑制劑),治療HER2- HR+藥品,全球銷售54億美元。

 

輝瑞發(fā)布的2022年業(yè)績(jī)指引在980-1020億美元,其中疫苗貢獻(xiàn)320億美元,口服藥預(yù)計(jì)是220億美元,扣除新冠產(chǎn)品(口服藥以及疫苗)增長(zhǎng)6%;2022年 1 月,輝瑞與合作伙伴BioNTech共同啟動(dòng)了針對(duì) Omicron 突變株疫苗的首次臨床試驗(yàn),在18至55歲人群中進(jìn)行保護(hù)效果評(píng)估。2月,中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局進(jìn)行了應(yīng)急審評(píng)審批,附條件批準(zhǔn)輝瑞公司口服新冠特效藥進(jìn)口注冊(cè)。


艾伯維


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艾伯維2021全年總收入561.97億美元,同比增長(zhǎng)22.7%。旗下自身免疫疾病業(yè)務(wù)營(yíng)收252.84億美元,同比增長(zhǎng)14.1%,幾乎占了全年?duì)I收一半份額,明星產(chǎn)品Humira(阿達(dá)木單抗)營(yíng)收206.94。此外,血液腫瘤業(yè)務(wù)收入72.28億美元增長(zhǎng)8.7%,神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入59.27億美元。


新冠業(yè)務(wù)方面,2020年,艾伯維買斷和中國(guó)鉑醫(yī)藥的新冠病毒抗體開發(fā)權(quán)。2020年底,針對(duì)COVID-19和相關(guān)冠狀病毒預(yù)防和治療的全人源中和抗體ABBV- 47D11,已開展一期臨床試驗(yàn)。艾伯維先行在美國(guó)開展該臨床研究項(xiàng)目,并擴(kuò)展至歐洲地區(qū)。艾伯維除了負(fù)責(zé)ABBV-47D11的臨床研究,還將負(fù)責(zé)該項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)和商業(yè)化進(jìn)程。


強(qiáng)生


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強(qiáng)生是全球首家公布2021年業(yè)績(jī)的跨國(guó)藥企,全年實(shí)現(xiàn)總收入937.75億美元,同比增長(zhǎng)13.6%;其中制藥業(yè)務(wù)收入520.8億美元,同比增長(zhǎng)14.3%。



微信圖片_20220228142621.jpg

制藥業(yè)務(wù)和醫(yī)療器械業(yè)務(wù)是推動(dòng)強(qiáng)生業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要因素。制藥業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要來源于治療自身免疫疾病的Stelara(烏司奴單抗)、治療多發(fā)性骨髓瘤、AL淀粉樣變性的Darzalex(達(dá)雷妥尤單抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤單抗)、Erleada(阿帕他胺)等幾款產(chǎn)品。其中烏司奴單抗2021年銷售額達(dá)91億美元,同比增長(zhǎng)18.5%。

 

此外,新冠疫苗(Ad26.COV2.S)貢獻(xiàn)了23.85億美元的銷售收入。


諾華


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諾華2021全年凈銷售收入達(dá)到516.26億美元,同比增長(zhǎng)6%。其中,中國(guó)市場(chǎng)銷售收入30.52億美元,同比增長(zhǎng)18%,占到了諾華全球總收入的6%。諾華創(chuàng)新制藥業(yè)務(wù)目前劃分為諾華腫瘤和諾華制藥兩大業(yè)務(wù)單元,2021年全年銷售收入為420億美元,同比增長(zhǎng)8%。其中,Cosentyx(司庫(kù)奇尤單抗) 2021年12月獲美國(guó)FDA批準(zhǔn),用于治療4歲及以上患者的活動(dòng)性肌腱端炎相關(guān)性關(guān)節(jié)炎(ERA)和2歲及以上患者的活動(dòng)性幼年銀屑病關(guān)節(jié)炎(JPsA),成為美國(guó)唯一批準(zhǔn)用于兒童和青少年ERA和PsA的生物制劑。心衰新藥Entresto(沙庫(kù)巴曲纈沙坦) 用于治療HFrEF和高血壓的兩項(xiàng)適應(yīng)癥均被列入國(guó)家醫(yī)保目錄。兩款藥物共計(jì)貢獻(xiàn)82.66億美元。

 

對(duì)于2022年的業(yè)績(jī)展望,諾華創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)銷售額預(yù)計(jì)將以個(gè)位數(shù)的速度增長(zhǎng),山德士(Sandoz)旗下仿制藥業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將與上一年持平。


羅氏

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羅氏2021年的銷售額為約690.12億美元,比去年增長(zhǎng)8%。制藥部門的銷售額為490億美元,增長(zhǎng)3%。羅氏制藥預(yù)計(jì)2022年銷售額將保持穩(wěn)定或以低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),生物仿制藥的銷售額損失約為27億美元。

 

治療新冠的藥物促進(jìn)了銷售增長(zhǎng):Ronapreve 用于高危新冠患者,2021全年?duì)I收18億美元;Actemra/RoActemra 用于重癥新冠肺炎患者,2021年?duì)I收13.56億美元。

 

分子診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要受新冠疫情推動(dòng),特別是Delta變異病毒推動(dòng)了疫情防控檢測(cè)數(shù)量,尤其是高通量PCR檢測(cè)的增加。羅氏公司首席執(zhí)行官Severin Schwan在電話會(huì)議上表示由于新冠疫情公司營(yíng)收出現(xiàn)“巨大的影響”,但公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。他補(bǔ)充說,目前市場(chǎng)對(duì)新冠病毒檢測(cè)的工具需求“非常高”,預(yù)計(jì)公司在2022年第一季度分子診斷業(yè)務(wù)仍將表現(xiàn)強(qiáng)勁。自新冠肺炎大流行開始以來,羅氏已經(jīng)交付了超過12億次新冠病毒檢測(cè)。


默沙東



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默沙東(MSD)2021年?duì)I收487.04億美元,同比增長(zhǎng)17%。其中,制藥業(yè)務(wù)收入427.54億美元,同比增長(zhǎng)17%;旗下明星產(chǎn)品Keytruda營(yíng)收172億美元,2021年 11月被緊急授權(quán)使用的口服新冠藥物莫匹拉韋(molnupiravir),一個(gè)多月賣了9.52億美元。默沙東中國(guó)2021年總收入達(dá)到42.62億美元,同比增長(zhǎng)60%。

 

默沙東預(yù)計(jì)2022年全球銷售額在561億美元-576億美元之間,相比2021年比較大的增量會(huì)是新冠藥物molnupiravir,預(yù)計(jì)為50-60億美元。


葛蘭素史克


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葛蘭素史克(GSK)2021年全年收入469.14億美元,與2020年基本持平。制藥業(yè)務(wù)收入243.79億美元,增長(zhǎng)4%。呼吸領(lǐng)域重磅產(chǎn)品COPD三聯(lián)療法TrelegyEllipta(糠酸氟替卡松/烏美溴銨/維蘭特羅吸入粉霧劑)收入達(dá)到16.74億美元。艾滋?。℉IV)業(yè)務(wù)一直是GSK的主打業(yè)務(wù),2021收入為65.69億美元。

 

疫苗和消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入分別為93.22億美元,下降3%和132.11億美元,下降4%。新冠肺炎解決方案銷售額為19億美元;其中,新冠抗體藥物Xevudy銷售額為13億美元,大流行佐劑銷售額為6億美元。此外,GSK預(yù)計(jì)新冠抗體藥物Xevudy在2022年的銷售額約為19億美元。

 

對(duì)于2022年業(yè)績(jī)展望,葛蘭素史克為拆分后的新公司制定了5%-7%的增長(zhǎng)目標(biāo)。新葛蘭素史克德目標(biāo)是到2031年實(shí)現(xiàn)448億美元的年收入。

 

百時(shí)美施貴寶(BMS)


10.png


20201年百時(shí)美施貴寶營(yíng)收463.85億美元,同比增長(zhǎng)9.09%,歸屬母公司凈利潤(rùn)69.94億美元,扭虧為盈,去年同期虧損90.15億美元。全年銷售額最高的藥品仍是一線治療腎細(xì)胞癌、胸膜間皮瘤、胃癌的標(biāo)桿產(chǎn)品——?dú)W狄沃(納武利尤單抗),全年收入75.23億美元,同比增長(zhǎng)8%。


百時(shí)美施貴寶首席執(zhí)行官Giovanni Caforio透露,公司未來3年將產(chǎn)生450億美元至500億美元的自由現(xiàn)金流被用于產(chǎn)品管線的拓展。公司預(yù)計(jì)2022年銷售額約為470億美元。


賽諾菲

10.jpg


賽諾菲2021年凈收入377.61億歐元,同比增長(zhǎng)7.1%。制藥業(yè)務(wù)收入合計(jì) 305億美元,增長(zhǎng)7.6%,疫苗業(yè)務(wù)收入72億美元,增長(zhǎng)6.8%,消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入51億美元,增長(zhǎng)4.6%。賽諾菲的制藥業(yè)務(wù)主要聚焦于免疫炎癥、神經(jīng)、罕見病、腫瘤、糖尿病等領(lǐng)域,旗下王牌產(chǎn)品達(dá)必妥(度普利尤單抗)2021年銷售收入同比增長(zhǎng)52.7%達(dá)59.42億歐元。產(chǎn)品用于成人、青少年、6-11歲兒童特應(yīng)性皮炎患者,以及在哮喘、慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉適應(yīng)癥上的標(biāo)簽擴(kuò)大和患者滲透。

 

在發(fā)布2021年財(cái)報(bào)的同時(shí),賽諾菲在2月3日也更新發(fā)布了公司的新logo,對(duì)外傳達(dá)賽諾菲新的視覺形象、新的業(yè)務(wù)聚焦重心,代表了公司新的起點(diǎn)。


阿斯利康


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2021年,阿斯利康全球總營(yíng)收374億美元,增長(zhǎng)38%。爆發(fā)式增長(zhǎng)主要得益于對(duì)亞力兄制藥(Alexion)的收購(gòu)及新冠疫苗Vaxzevria。腺病毒載體疫苗Vaxzevria在日本和歐盟上市,全年供應(yīng)了25億劑,收入達(dá)到39.81億美元。Soliris、Ultomiris、Strensiq三個(gè)罕見病產(chǎn)品合計(jì)為阿斯利康帶來29億美元的營(yíng)收。


阿斯利康2021年新興市場(chǎng)銷售額超過美國(guó)區(qū),為122.81億美元,約為全球收入的1/3,2021 年阿斯利康在中國(guó)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 60.11 億美元,同比增長(zhǎng)12%。


阿斯利康預(yù)計(jì)2022財(cái)年的總營(yíng)收增長(zhǎng)將在15%至15%之間,中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)中個(gè)位數(shù)比例下滑,主要由于集采和醫(yī)保的持續(xù)影響。


禮來

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禮來2021年總收入283.18億美元,同比增長(zhǎng)15%;其中中國(guó)區(qū)收入16.61億美元,同比大幅增長(zhǎng)49%,是禮來全球表現(xiàn)最好的市場(chǎng)。糖尿病業(yè)務(wù)一直是禮來具有優(yōu)勢(shì)且重點(diǎn)布局的方向,Trulicity(度拉糖肽)、Humulin(重組人胰島素)、Jardiance(恩格列凈)等8款產(chǎn)品組合合計(jì)貢獻(xiàn)131.88億美元營(yíng)收,其中,GLP-1受體激動(dòng)劑Trulicity銷售收入達(dá)到64.72億美元。腫瘤領(lǐng)域?yàn)槎Y來貢獻(xiàn)了57.41億美元的收入,其中禮來與信達(dá)合作的PD-1單抗Tyvyt(信迪利單抗)貢獻(xiàn)4.18億美元。

 

在未來的10年,禮來預(yù)計(jì)將有20款新藥獲批,僅在2022-2023年,預(yù)計(jì)將有5款產(chǎn)品獲批上市。對(duì)于2022年的業(yè)績(jī)展望,禮來預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)278-283億美元的營(yíng)收,與2021年基本持平。


吉利德


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吉利德科學(xué)2021全年總收入273.05億美元,同比增長(zhǎng)11%。HIV銷售收入出現(xiàn)下滑,為163億美元。2021 年全年除瑞德西韋外的產(chǎn)品銷售總額為 214 億美元。瑞德西韋2021年銷售收入增長(zhǎng)98%,達(dá)55.6億美元。2021年吉利德腫瘤業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)超10億美元的收入,成為了新的增長(zhǎng)領(lǐng)域,而細(xì)胞療法領(lǐng)域則是吉利德在腫瘤領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。


吉利德2022年產(chǎn)品銷售總收入預(yù)計(jì)為238–243 億美元。瑞德西韋銷售總收入約為 20 億美元,主要?dú)w因于近期新冠肺炎相關(guān)住院病例的激增、以及預(yù)期的2022年剩余時(shí)間內(nèi)住院率的下降。


歐美藥企依然稱霸全球制藥行業(yè),而亞洲唯一一家有實(shí)力與之競(jìng)爭(zhēng)的只有日本武田制藥。因?yàn)樨?cái)年劃定時(shí)間不同,武田2021財(cái)年截至2022年3月,按照修訂后的預(yù)期,武田預(yù)計(jì)2021財(cái)年?duì)I收約為351億美元。完整的報(bào)告預(yù)計(jì)將在2022年5月發(fā)布。


編輯/卓悅


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