2022年7月7日韓國IVD上市公司SD公司(KOSE:A137310)和SJL合作伙伴有限責(zé)任公司已達(dá)成最終合并協(xié)議，同意以價(jià)值約15.3億美元的全現(xiàn)金交易收購全球領(lǐng)先的診斷檢測解決方案和生命科學(xué)原材料提供商Meridian Bioscience(納斯達(dá)克代碼:VIVO)。
根據(jù)收購協(xié)議條款，Meridian股東將獲得每股34美元的現(xiàn)金，這比2022年3月18日Meridian的收盤價(jià)高出約32%(2022年3月17日的收盤價(jià)為25.67美元)，并根據(jù)2022年6月7日開始的每股月平均價(jià)格溢價(jià)16%。
此項(xiàng)交易完成不依賴于任何融資條件。SD有義務(wù)確保財(cái)團(tuán)為此次收購提供資金。并將借助其強(qiáng)大的資金實(shí)力，利用手頭的現(xiàn)金和額外的融資能力，與SJL一起完成收購。根據(jù)合并協(xié)議條款，新成立的公司將收購Meridian公司100%的流通股，該協(xié)議已獲得Meridian和SD董事會以及SJL投資委員會的一致批準(zhǔn)。并預(yù)計(jì)將于2022年第四季度完成。交易完成后，預(yù)計(jì)SD將擁有約60%的股份，SJL將擁有約40%的股份。Meridian將不再在任何公共證券交易所交易或上市。
在韓國上市的SD公司是一家快速、準(zhǔn)確地診斷疾病的全球性體外診斷公司。SD公司是IVD行業(yè)的整體解決方案提供商，開發(fā)和研究創(chuàng)新診斷平臺。從普通用戶可自行購買和使用的篩查性檢測試劑盒(如血糖檢測、COVID-19家用檢測試劑盒)，到通過醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行定性、定量檢測的確診性檢測試劑盒(如PCR)，SD公司擁有多樣化、全面的產(chǎn)品組合。
Meridian是一家全面系統(tǒng)的生命科學(xué)公司，致力于開發(fā)、制造、營銷和銷售一系列創(chuàng)新診斷產(chǎn)品。通過診斷，Meridian提供胃腸道、上呼吸道感染、血鉛檢測等領(lǐng)域的診斷解決方案。
“該交易將增強(qiáng)我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的能力，因?yàn)槲覀兡軌驊?yīng)對COVID-19測試需求的下降，并利用SDB的行業(yè)專業(yè)知識和補(bǔ)充產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品。推動(dòng)診斷領(lǐng)域的進(jìn)一步增長”。
SDB主席Young Shik Cho博士在同一份聲明中表示，Meridian將成為“加速我們進(jìn)入美國IVD市場的絕佳合作伙伴”。它計(jì)劃利用SD Biosensor的研發(fā)能力和“大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)”，以及Meridian的美國分銷網(wǎng)絡(luò)及其“在美國受監(jiān)管市場的專業(yè)知識”。
威廉·布萊爾（William Blair）分析師在一份研究報(bào)告中寫道，“估值似乎是公平的”，是Meridian過去12個(gè)月銷售的4.5倍。分析師表示，Meridian可以從SD Biosensor的規(guī)模中受益，SD Biosensor的收入在疫情高峰期增長到40億美元。SD Biosensorwent public 去年表示，它計(jì)劃將其部分收益用于收購。
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