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近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品研發(fā)，核心競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)域不斷提升，憑借自身的優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
在“一帶一路”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，東南亞醫(yī)械市場(chǎng)成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)，至2022年?yáng)|南亞市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械出口份額的30%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)這個(gè)比例還將進(jìn)一步上升。中國(guó)本土的醫(yī)療器械公司正在逐步走出國(guó)門(mén)，嘗試在東盟十國(guó)新興市場(chǎng)上發(fā)展，開(kāi)展國(guó)際化合作，為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供價(jià)廉物美質(zhì)優(yōu)的中國(guó)商品，有效改善了所在國(guó)百姓的民生。
在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)醫(yī)療器械出口以國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)為主，中小型械企比例不高，隨著集采的常態(tài)化進(jìn)行和國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，中小械企如何順應(yīng)時(shí)代發(fā)展？“醫(yī)械出?！?，勢(shì)在必行！
今天，我們開(kāi)啟東盟十國(guó)之——越南
（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展 越南統(tǒng)計(jì)總局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次突破4000億美元，達(dá)4090億美元，人均GDP約為4110美元，全年經(jīng)濟(jì)增速為8.02%，為12年來(lái)最大增幅，是2022年全球TOP40經(jīng)濟(jì)體中增速最快國(guó)家。 （二）中產(chǎn)增加 據(jù)世界數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的最新研究報(bào)告，越南將在2030年擁有超過(guò)2320萬(wàn)中產(chǎn)階層，成為僅次于印度尼西亞和菲律賓的東南亞第三大消費(fèi)市場(chǎng)。中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，對(duì)高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增加是醫(yī)療保健服務(wù)提供商的重要驅(qū)動(dòng)力。 （三）人口老齡化 越南是亞洲人口老齡化速度最快的國(guó)家之一，聯(lián)合國(guó)人口基金會(huì)預(yù)測(cè),到2029年越南老年人口總數(shù)達(dá)1700萬(wàn)人，占16.5%；到2038年達(dá)2220萬(wàn)人，占20.2%；到2069年達(dá)3100萬(wàn)人，占27%。老齡人口的增多，平均預(yù)期壽命延長(zhǎng)，以及老年人生活生命質(zhì)量的不斷提升，醫(yī)療器械及適配服務(wù)的剛需也逐漸擴(kuò)大。 （四）人口基數(shù)大 根據(jù)越通社最新發(fā)布，目前，越南人口超過(guò)9900萬(wàn)人，占全球人口比例1.25%，人口質(zhì)量在各個(gè)方面都得到提高。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中產(chǎn)數(shù)量的增加，人口老齡化的進(jìn)程，人口數(shù)量增加，越南的醫(yī)療保障支出逐漸增加，并優(yōu)于該區(qū)域其他人均收入類(lèi)似或更高的國(guó)家，醫(yī)療器械市場(chǎng)催生出極大的需求。 華美預(yù)測(cè)，越南醫(yī)療器械市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%，預(yù)計(jì)23年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46億美元，醫(yī)療器械未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)主要為高值耗材和設(shè)備。 數(shù)據(jù)整理：華美 華美推測(cè)，在細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)估高值醫(yī)療耗材的占比15%，低值醫(yī)療耗材占比13%，設(shè)備占比57%，IVD占比15%。越南高值耗材，設(shè)備領(lǐng)域90%依靠進(jìn)口，其中歐美進(jìn)口占較大份額。 市場(chǎng)現(xiàn)狀： （一）醫(yī)療系統(tǒng)升級(jí)基建 越南醫(yī)療系統(tǒng)中，約有1531家醫(yī)院，其中86%為公立醫(yī)院，近14%為私立醫(yī)院，主要分布在胡志明市、河內(nèi)和峴港等大城市地區(qū)。1318 家公立醫(yī)院實(shí)行分級(jí)管理，分為中央、省、區(qū)或鄉(xiāng)三級(jí)，公立醫(yī)院大多建于二十多年前，基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，急需升級(jí)其設(shè)施并開(kāi)設(shè)新的專(zhuān)科治療部門(mén)，由于許多醫(yī)院產(chǎn)能過(guò)剩并使用過(guò)時(shí)的設(shè)備，政府采取了新舉措來(lái)鼓勵(lì)私人醫(yī)療發(fā)展。 （二）71%的醫(yī)療資源集中在北部 在越南，醫(yī)療器械分為兩個(gè)截然不同的市場(chǎng)：北部和南部，具有不同的做法和地方機(jī)構(gòu)。該國(guó)北部地區(qū)有更多的政府部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國(guó)家醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。另一方面，越南南部的私立機(jī)構(gòu)較為集中，被認(rèn)為是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中心。越南71%的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中在首都河內(nèi)市北部地區(qū)，該地區(qū)也是醫(yī)療器械消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)。 （三）90%的醫(yī)療器械依賴(lài)進(jìn)口 華美統(tǒng)計(jì)，截至22年5月，越南醫(yī)療器械產(chǎn)品的有效注冊(cè)數(shù)共計(jì)76769件，注冊(cè)企業(yè)涉美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)等70個(gè)國(guó)家。其中，越南本土企業(yè)的產(chǎn)品有效注冊(cè)數(shù)為2656件；美國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品有效注冊(cè)數(shù)為15225件；中國(guó)（含香港、臺(tái)灣）企業(yè)的產(chǎn)品有效注冊(cè)數(shù)為9923件，占越南產(chǎn)品有效注冊(cè)總數(shù)的12.93%，綜上所述，越南90%的醫(yī)療器械依賴(lài)于進(jìn)口。 數(shù)據(jù)整理：華美 （一）中國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易 中國(guó)醫(yī)療器械國(guó)際貿(mào)易發(fā)展可喜，出口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品至當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，有效改善了所在國(guó)百姓的民生，提升醫(yī)院醫(yī)療水平。 數(shù)據(jù)整理：華美 近三年中國(guó)醫(yī)療器械出口總額如上圖所示，2019年疫情爆發(fā)，2020年中國(guó)醫(yī)療器械出口總額中，個(gè)別疫情嚴(yán)重國(guó)家對(duì)制氧機(jī)、防疫產(chǎn)品的大規(guī)模采購(gòu)，在2020年出口總額有一個(gè)高峰值，隨著疫情常態(tài)化，整體出口額回落至常規(guī)數(shù)值。 數(shù)據(jù)整理：華美 防疫物資：醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、呼吸機(jī)、體溫計(jì)及診斷試劑（含新型冠狀病毒檢測(cè)試劑） 2022年隨著疫情常態(tài)化，防疫物資出口總額逐漸下降；在近三年中國(guó)醫(yī)療器械出口總額中，除去防疫物資的出口額，整體出口額呈現(xiàn)輕微下降的趨勢(shì)，華美認(rèn)為，總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)醫(yī)療器械出口與疫情前相比，仍然保持著健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。 數(shù)據(jù)整理：華美 在越南，醫(yī)療器械基于風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)管：A類(lèi)（最低風(fēng)險(xiǎn)），B類(lèi)（低風(fēng)險(xiǎn)），C類(lèi)（高風(fēng)險(xiǎn)）和D類(lèi)（最高風(fēng)險(xiǎn)）。其中，中國(guó)企業(yè)在越南的B類(lèi)產(chǎn)品有效注冊(cè)數(shù)量最多，為4627件，占比為46.63%；其次是A類(lèi)產(chǎn)品和C類(lèi)產(chǎn)品，有效注冊(cè)數(shù)分別為3167件和1950件，占比分別為31.92%和19.65%。 數(shù)據(jù)整理：華美 華美統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在越南的醫(yī)療器械產(chǎn)品有效注冊(cè)數(shù)為9923件，其中，注冊(cè)數(shù)量排名第一的是常州市康輝醫(yī)療器械有限公司，產(chǎn)品數(shù)量為424件；蘇州宇度醫(yī)療器械有限責(zé)任公司和深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司列位第二、第三，產(chǎn)品數(shù)量分別為198件和136件。 數(shù)據(jù)整理：華美
隨著越南醫(yī)療設(shè)備更新迭代需求，和老齡化的產(chǎn)品需求增加，部分產(chǎn)品正迎來(lái)出口越南的黃金時(shí)期，適合走出國(guó)門(mén)，擴(kuò)寬市場(chǎng)份額。
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