2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，仍有9家上市公司保持增長，但增長明顯放緩（數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)2021年年報(bào)） 醫(yī)療信息化概念成型伊始，我們一定程度上借鑒著美國的成熟模式前進(jìn)，但在20年多后的今天，國內(nèi)并未出現(xiàn)一家類似于Epic、Cerner持續(xù)增長的千億市值公司，反而悉數(shù)陷入發(fā)展停滯的陷阱。 問題出在哪里？突破點(diǎn)又在哪里？ 提及醫(yī)療信息化，業(yè)內(nèi)人士首先想到的必然是衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團(tuán)等等成立超過20年的企業(yè)，事實(shí)也是如此，十余家老牌信息化公司，占據(jù)市場份額超過50%。但不可忽視的是，九陣科技、嘉和美康、智業(yè)軟件等眾多醫(yī)療信息化知名品牌廠商，也是一股不可小覷的力量。 有人說信息化是一個(gè)夕陽產(chǎn)業(yè)，整個(gè)市場的企業(yè)格局與未來發(fā)展已成定勢。 這樣的說法浮于表面。從單病種上報(bào)到“千縣計(jì)劃”；從局限于某個(gè)特定場景的輔助診斷到跨越區(qū)域的縣域醫(yī)共體建設(shè)；從10余萬的端口改造，到億級全院級解決方案，醫(yī)療信息化實(shí)際上是一個(gè)位于發(fā)育期、政策推動強(qiáng)、產(chǎn)品層次豐富、需求極為旺盛的To B賽道，沒有企業(yè)能夠包攬所有項(xiàng)目，它既能養(yǎng)活十余人的微型企業(yè)，又能支撐百億級的上市公司。 對于這樣一個(gè)市場，IDC給出的2022年預(yù)期規(guī)模數(shù)據(jù)是593.40億元，且將維持約12%的增長率持續(xù)擴(kuò)張。 現(xiàn)在處于頭部地位的企業(yè)大都誕生于那個(gè)醫(yī)院能力不強(qiáng)、信息化意識匱乏的時(shí)代，醫(yī)療信息化位于產(chǎn)業(yè)鏈源頭的位置是其最大弊端。信息化建設(shè)之初，醫(yī)院的發(fā)展重心更多放在提升面向患者的醫(yī)療質(zhì)量上，服務(wù)B端的信息化產(chǎn)品是一種“奢侈品”。 但隨著我國醫(yī)療能力逐步提升，醫(yī)療信息化(尤其是信息化基建)開始成為一種提升醫(yī)療效率、優(yōu)化患者體驗(yàn)、提升醫(yī)院管理水平、推動科研發(fā)展的剛需工具，醫(yī)療信息化曾經(jīng)位置帶來的劣勢現(xiàn)已轉(zhuǎn)變?yōu)樽罹邼摿Φ脑鲩L點(diǎn)。 今日已是生態(tài)競爭時(shí)代。握住了HIS系統(tǒng)、握住了醫(yī)院的整體信息架構(gòu)，意味著企業(yè)有能力打造一個(gè)類似于應(yīng)用商店的平臺，在上面添置各式各樣的臨床應(yīng)用。保有這一理想進(jìn)行奮斗的企業(yè)和很多，華卓科技、思創(chuàng)醫(yī)惠都曾以做“醫(yī)療信息化領(lǐng)域的Android”為目標(biāo)，看重的便是成為平臺運(yùn)營商，在?？茟?yīng)用建設(shè)潮中把握先機(jī)。 一個(gè)市場，兼具了規(guī)模、政策、用戶、生態(tài)多項(xiàng)有利因素，理所應(yīng)當(dāng)誕生一系列百億甚至千億市值的企業(yè)。反觀醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)，位于底層的醫(yī)療信息化企業(yè)成千上萬，估值上億的公司鱗次櫛比，但若要至百億市值，僅衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康等少數(shù)企業(yè)擁有這個(gè)實(shí)力。 換句話說，市場有能力供給數(shù)家市值千億醫(yī)療IT公司，但深陷多種困境，沒有企業(yè)可以一騎絕塵。 是什么在制約醫(yī)療信息化的競爭？ 自我核查： 政策強(qiáng)依賴下的創(chuàng)新惰性 用同質(zhì)化的競爭、標(biāo)準(zhǔn)化與隱私的抑制作用、日益推高的成本等因素解釋醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的回調(diào)或許極具吸引力，但我們還需考慮來自醫(yī)療信息化公司自身的阻力。 頭部企業(yè)訂單情況（根據(jù)公眾號“計(jì)算機(jī)文藝復(fù)興”數(shù)據(jù)整理） 盡管不同醫(yī)院對于同一政策的需求不盡相同，但總也脫離不了政策下的整體框架。因此，只要企業(yè)能夠拿出一套足夠全面的解決方案滿足醫(yī)院的建設(shè)需求，就能憑借這一方案持續(xù)獲取來自醫(yī)衛(wèi)的巨額訂單。 “歸根結(jié)底，這個(gè)行業(yè)太過于依賴政策，這讓醫(yī)療信息化公司們?nèi)旧狭硕栊浴?/strong>”曾瑞（化名）總結(jié)到，他也曾在醫(yī)療信息化的熱潮中受益。 “這個(gè)問題的根源不完全出在企業(yè)。美國的醫(yī)療信息化非常發(fā)達(dá)，因?yàn)樗?wù)的是一個(gè)充分競爭的以私立醫(yī)院為主的體系，需要他們?yōu)獒t(yī)院們出謀劃策，盡可能的降低成本，增加效益。但在中國，擁有全院HIS需求的醫(yī)院大都無需擔(dān)心患者來源，絕大部分醫(yī)院降本增效的激勵(lì)來源是政策，企業(yè)因此缺乏創(chuàng)新動力。” “2018年以來，來自政策的激勵(lì)不斷催化醫(yī)衛(wèi)開啟信息化深度建設(shè)，千萬級的訂單開始成為一種常態(tài)。從那時(shí)開始，已經(jīng)擁有成熟產(chǎn)品體系的信息化企業(yè)被推上了風(fēng)口，一直到今天仍在享受紅利。”曾瑞向動脈網(wǎng)解釋到：“盡管建設(shè)的工作已經(jīng)開啟了四年，但還沒有走到一半，且這些建設(shè)不是一次付費(fèi)便能享用終生，按照軟硬件迭代的大致速度，最多十年又需要醫(yī)院進(jìn)行重大更新?！?/span> 這里可以給出第二個(gè)問題的答案，即要脫離拐點(diǎn)，醫(yī)療信息化企業(yè)需緊跟政策，也要擺脫來自政策的全面依賴，但擺脫了政策的全面依賴，卻不一定能夠幫助企業(yè)走到拐點(diǎn)。 市場是頂好的市場， 但企業(yè)應(yīng)該怎樣掘金？ 外因推動的行業(yè)洗牌與內(nèi)因?qū)е碌亩栊怨餐M成了醫(yī)療信息化的今日危機(jī)，尤其是對于那些仍沉浸于傳統(tǒng)醫(yī)療IT系統(tǒng)的企業(yè)而言，他們曾經(jīng)構(gòu)建的體系因?yàn)樘箅y以挪動，難以承擔(dān)革新帶來的重大成本。 用醫(yī)療IT專家陳紅（化名）的話來說：“有些企業(yè)花了10年時(shí)間打造了第一曲線，怎么愿意再花十年去投入第二曲線？在基礎(chǔ)信息化方面投入太深的企業(yè)，怎么愿意再花海量的投入去做上游，去服務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)藥企？” 惰性是可以被克服的。醫(yī)療信息化廠商在基建過程中沉淀了價(jià)值難以估算的醫(yī)療數(shù)據(jù)與底層架構(gòu)，關(guān)鍵在于：他們?nèi)绾卫檬种械馁Y源，選擇一條符合自身情況的遠(yuǎn)大前程。 從目前行業(yè)各企業(yè)的應(yīng)對策略來看，主流的做法主要有三種。 其一是押注技術(shù)發(fā)展的必然性，緊跟時(shí)代進(jìn)行下一代系統(tǒng)研發(fā)。這種方式適用于擁有良好現(xiàn)金流的大型企業(yè)，如衛(wèi)寧健康的Winex、創(chuàng)業(yè)慧康的慧康云2.0、東軟集團(tuán)的新一代HIS，能夠支付起高昂的試錯(cuò)成本，并能保證產(chǎn)品在完成落地之后迅速落地醫(yī)院。 其二是在維持原有系統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上游探索，如在已有的RIS、PACS系統(tǒng)上搭載人工智能輔助診斷工具，利用NLP算法賦能電子病例系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能化錄入及智能質(zhì)控等，各大企業(yè)均有嘗試，但有的淺嘗即止，有的企業(yè)把應(yīng)用當(dāng)作未來發(fā)展的關(guān)鍵增長點(diǎn)。 這是一條有先行者趟過的道路?；仡櫄W美Cerner、Epic等美國信息化龍頭的營業(yè)收入構(gòu)成，?？苹瘧?yīng)用與基于數(shù)據(jù)的服務(wù)已經(jīng)占據(jù)了超過50%的營收比例，且這一塊業(yè)務(wù)擁有超過70%的超高毛利。因此，醫(yī)療IT應(yīng)用及其附帶的SaaS模式很大可能將在醫(yī)療信息化企業(yè)的未來營收中占據(jù)一席之地。 其三是跨界，脫離信息化去開辟新的可能。衛(wèi)寧健康是跨界幅度比較小的代表之一，將新重心放在了毗鄰信息化的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”領(lǐng)域，其最終目的是打造屬于自己的“醫(yī)、藥、險(xiǎn)”閉環(huán)。相比之下，麥迪斯頓的跨界則邁得有些大。2019年，它通過收購?？诂旣愥t(yī)院切入輔助生殖醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，建立起醫(yī)療信息化和醫(yī)療服務(wù)的雙輪業(yè)務(wù)布局。 麥迪斯頓2021年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)營收情況 衛(wèi)寧健康2021年持股業(yè)務(wù)營收情況 到目前為止，各家企業(yè)都已多次披露新業(yè)務(wù)的成績單，不同模式的最終表現(xiàn)參差不齊。 盡管衛(wèi)寧健康的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康體系連年虧損，但它可能在投入數(shù)年之后發(fā)揮出等同于第一曲線的價(jià)值；盡管麥迪斯頓迎來營收利潤雙增長，卻也不意味著跨界的勝利可持續(xù)。 有限的時(shí)間內(nèi)，我們無法判斷誰能在變革之中笑到最后。但可以預(yù)測的是，躋身洗牌期的新一代醫(yī)療信息化公司早已蠢蠢欲動，老牌企業(yè)若不能擺脫政策帶來的全面依賴，那么它將很難守住自己原有的地盤，提早出局。
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