打破要素間流動(dòng)壁壘，打通“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”金三角，構(gòu)建綜合產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)，將成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)的未來發(fā)展方向。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有廣義和狹義之分，廣義指互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的全鏈條、多主體應(yīng)用，狹義僅指互聯(lián)網(wǎng)在線醫(yī)療服務(wù)。36氪研究院主要將廣義概念作為研究對(duì)象。從價(jià)值鏈來看，覆蓋健康管理、自診、診斷、治療、用藥和康復(fù)全鏈條；從連接主體來看，涉及醫(yī)生、患者、藥企、保險(xiǎn)公司、醫(yī)院等多個(gè)主體。
供需矛盾突出是我國醫(yī)療面臨的根本性問題。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，人口老齡化問題加劇，慢病患者增多，人們健康意識(shí)提升，醫(yī)療消費(fèi)大幅增長，催生了大量醫(yī)療需求。從供給端來看，我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源不足，且資源分布不均，難以滿足快速增長的醫(yī)療需求。據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2020年我國醫(yī)院數(shù)量超過3.5萬家，三級(jí)醫(yī)院數(shù)量僅占總數(shù)量8.5%，卻承載了全國醫(yī)院54.2%的診療人次，醫(yī)療資源緊張。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策陸續(xù)頒布，政策利好推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2021年10月底，國家衛(wèi)健委頒布《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則(征求意見稿)》，同年12月國家衛(wèi)健委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)的通知》，2022年1月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出要加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展，推廣健康咨詢、在線問診、遠(yuǎn)程會(huì)診等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)等。多項(xiàng)政策落地，使得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的管理制度逐漸清晰規(guī)范，驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療提供新的發(fā)展動(dòng)力。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展日漸成熟，多平臺(tái)應(yīng)用開發(fā)、可穿戴設(shè)備等智能硬件在現(xiàn)階段都有一定的技術(shù)理論及實(shí)際應(yīng)用基礎(chǔ)。此外，大數(shù)據(jù)積累和深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)步使得人工智能得以在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮作用。深度學(xué)習(xí)技術(shù)作為人工智能的核心技術(shù)之一，目前已經(jīng)克服了傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法依賴人為特征建立與篩選的限制，在語音識(shí)別、視覺識(shí)別和目標(biāo)檢測(cè)等諸多方向都取得了較好的實(shí)踐結(jié)果，在醫(yī)療影像、輔助診斷、藥物研發(fā)、健康管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、醫(yī)院管理等領(lǐng)域得以應(yīng)用。在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有望進(jìn)入智能化發(fā)展的新階段。
隨著政策利好、技術(shù)進(jìn)步和居民健康意識(shí)提升，近年來我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療始終保持年復(fù)合增長率30%以上的高增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)（計(jì)算模型較為保守），2016年我國狹義互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為110億元，2020年達(dá)330億元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)2,000億元。根據(jù)36氪研究院預(yù)測(cè)，2019年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模約8.78萬億，按照滲透率8%來計(jì)算，我國廣義互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為7,024億元，未來滲透率有望進(jìn)一步提升，發(fā)展空間巨大。2012-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（狹義互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療）
36氪研究院將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)劃分為醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥流通、醫(yī)療保險(xiǎn)、健康管理和科技升級(jí)五大板塊，立足于產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本面，并結(jié)合當(dāng)前新冠疫情下的最新發(fā)展與應(yīng)用趨勢(shì)，對(duì)主要細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深入研究與分析。注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)”發(fā)展模式。圍繞醫(yī)療服務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可以從患者、醫(yī)生和醫(yī)院三方主體來理解互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療在患者端的應(yīng)用主要包括在線掛號(hào)、在線問診、遠(yuǎn)程醫(yī)療等模式；在醫(yī)生端主要包括醫(yī)生社交、專業(yè)知識(shí)等不同模式；在醫(yī)院端則包括醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等。注：“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)”的參與主體及主要應(yīng)用模式劃分
“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥流通”發(fā)展模式。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥集中應(yīng)用于醫(yī)藥流通和藥品零售環(huán)節(jié)，含B2B、O2O、B2C和處方流轉(zhuǎn)四種模式。1）B2B模式：企業(yè)借助供應(yīng)鏈金融服務(wù)打造全新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)從醫(yī)藥廠商到流通企業(yè)的無縫對(duì)接。B2B模式的成功關(guān)鍵在于控制渠道成本；2）O2O模式：主要包括自營、第三方和外賣平臺(tái)。O2O模式早期渠道建設(shè)投入大，成功的關(guān)鍵在于渠道復(fù)用；3）B2C模式：企業(yè)直接面向最終消費(fèi)者，在提供藥品同時(shí)亦可提供健康咨詢和用藥提醒等服務(wù)；4）處方流轉(zhuǎn)模式：該種模式是醫(yī)療IT企業(yè)的主要需求來源，在處方流轉(zhuǎn)過程中，醫(yī)療IT廠商通過提供配套服務(wù)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，向藥企、醫(yī)院和供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)等收取IT建設(shè)和運(yùn)維費(fèi)用。“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療保險(xiǎn)”發(fā)展模式。我國醫(yī)療保障體系包含社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)兩大重要組成部分。其中，商業(yè)健康保險(xiǎn)是社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的重要補(bǔ)充。就社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)來說，我國“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！钡纳虡I(yè)模式尚處于早期探索階段，醫(yī)保在線支付的發(fā)展速度主要取決于政策開放程度。醫(yī)療IT廠商是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保領(lǐng)域的主要玩家，主要商業(yè)模式是提供IT系統(tǒng)建設(shè)和后續(xù)數(shù)據(jù)調(diào)取收費(fèi)。就“互聯(lián)網(wǎng)+商業(yè)健康保險(xiǎn)”來說，我國健康險(xiǎn)滲透率較低，近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的發(fā)展及百萬醫(yī)療的爆紅，網(wǎng)銷渠道對(duì)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)逐年上升。目前健康險(xiǎn)線上業(yè)務(wù)主要以數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，擁有互聯(lián)網(wǎng)科技力量的公司將占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)多數(shù)公司也在這一領(lǐng)域布局發(fā)力。一方面，以硬科技為支撐，擴(kuò)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)鏈路及保險(xiǎn)連接能力；另一方面，除了自建平臺(tái)導(dǎo)流，還積極與第三方社交、健康管理和支付平臺(tái)等合作拓寬流量來源。“互聯(lián)網(wǎng)+健康管理”發(fā)展模式。隨著居民健康意識(shí)增強(qiáng)，人們對(duì)診療保健的需求也開始發(fā)生了質(zhì)的變化，從被動(dòng)、應(yīng)對(duì)性的就醫(yī)診療，逐漸轉(zhuǎn)向主動(dòng)、常態(tài)性的預(yù)防保健。健康管理服務(wù)的對(duì)象包括健康人群、亞健康人群、疾病人群，以控制健康危險(xiǎn)因素為核心，通過無病預(yù)防、臨床前期預(yù)防、治病防殘三級(jí)預(yù)防并舉，實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)。目前，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)健康管理領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在在線健康資訊查詢，通過醫(yī)療健康智能設(shè)備軟硬件結(jié)合的方式進(jìn)行慢病管理，開展健康體檢并通過人工智能及大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行疾病預(yù)警與主動(dòng)干預(yù)，以及基因檢測(cè)等。“互聯(lián)網(wǎng)+科技升級(jí)”發(fā)展模式。近年來，大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療等先進(jìn)科技在醫(yī)療健康領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，提高醫(yī)療效率，增強(qiáng)醫(yī)療創(chuàng)新動(dòng)力，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療邁向更高階的發(fā)展階段提供動(dòng)能。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管政策有望進(jìn)一步放開，助力行業(yè)快速發(fā)展。受益于監(jiān)管政策的逐步放開與清晰，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療高速發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的在線支付價(jià)格與醫(yī)保支付政策相繼出臺(tái)，其他配套的相關(guān)政策也在逐步放開。政策利好的密集釋放有望成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器，進(jìn)一步打開行業(yè)成長空間。資金避險(xiǎn)情緒提升，資本向頭部項(xiàng)目聚集。在技術(shù)與政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療賽道近年來熾手可熱，歷經(jīng)多輪資本狂歡與行業(yè)洗牌，市場(chǎng)逐漸回歸理性。資金為規(guī)避投資失敗風(fēng)險(xiǎn)，將布局發(fā)展較為成熟的項(xiàng)目。打破流動(dòng)壁壘，構(gòu)建“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”綜合生態(tài)閉環(huán)，將成為企業(yè)未來發(fā)展方向。我國傳統(tǒng)醫(yī)療生態(tài)以醫(yī)院為中心，醫(yī)院處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，資金、信息、物料只能通過醫(yī)院與各分支節(jié)點(diǎn)來流動(dòng)。這就導(dǎo)致了核心節(jié)點(diǎn)負(fù)荷極重，通道利用率不高，整個(gè)系統(tǒng)的效率低下。而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療最大的改變，就是打破現(xiàn)有資源流動(dòng)壁壘，搭建直接自由流動(dòng)的去中心化生態(tài)。目前大部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司只研發(fā)了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)工具，以單點(diǎn)切入，并未構(gòu)建起行之有效且發(fā)展均衡的“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”生態(tài)閉環(huán)，未能從根本上解決傳統(tǒng)醫(yī)療的流動(dòng)性問題。因此，深耕產(chǎn)業(yè)鏈，打破要素間流動(dòng)壁壘，打通“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”金三角，構(gòu)建綜合產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)，將成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)的未來發(fā)展方向。
