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印度尼西亞共和國(guó)（英語(yǔ)：Republic of Indonesia），簡(jiǎn)稱印尼（Indonesia）。是東南亞國(guó)家，首都為雅加達(dá)。印度尼西亞國(guó)土面積1913578.68平方公里， 由約17508個(gè)島嶼組成，是全世界最大的群島國(guó)家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，也是多火山多地震的國(guó)家。印尼人口2.62億 ，是世界第四人口大國(guó)。有數(shù)百個(gè)民族，官方語(yǔ)言為印尼語(yǔ)。約87%的人口信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國(guó)家。
市場(chǎng)概況
印度尼西亞擁有超過(guò)2.6億居民，醫(yī)療設(shè)備和供應(yīng)品的進(jìn)口有巨大的市場(chǎng)潛力。根據(jù)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所的統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞目前擁有約1562家公立醫(yī)院和666家私立醫(yī)院，其中一家醫(yī)院擁有全球最低的人均病床率（2012年為每1000人0.8個(gè)床位）。
據(jù)保守估計(jì)，印度尼西亞需要增加50萬(wàn)張醫(yī)院病床。印度尼西亞醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP的比例為3％，而美國(guó)為17％。印尼的人均醫(yī)療支出為100美元，滯后于泰國(guó)（200美元）和馬來(lái)西亞（300美元）等較小的東盟國(guó)家，而美國(guó)的人均醫(yī)療消費(fèi)為8500美元。
印尼每1000人平均配備0.2名醫(yī)生，全球的平均水平為3.2人；印尼每1000人平均有1個(gè)醫(yī)院床位，全球平均水平為每1000人3個(gè)床位。這些足以說(shuō)明，印尼需要大量資金和資源才能使本國(guó)的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)趕上全球平均水平。
市場(chǎng)機(jī)遇 醫(yī)療部門
印度尼西亞試圖通過(guò)提高基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量來(lái)不斷改善衛(wèi)生部門的發(fā)展，從而使醫(yī)療保健行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。而在醫(yī)療領(lǐng)域，印尼政府非常希望引入外國(guó)資本和高端的醫(yī)療技術(shù)。根據(jù)印度尼西亞聯(lián)合衛(wèi)生工具和實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，印度尼西亞有超過(guò)222家醫(yī)療設(shè)備制造商，但90%是中小企業(yè)。為了發(fā)揮印尼醫(yī)療行業(yè)的潛力，必須在政府與政府、企業(yè)與企業(yè)的層面上加強(qiáng)合作。印尼衛(wèi)生部曾專門邀請(qǐng)外國(guó)投資者進(jìn)入衛(wèi)生部門，以支持衛(wèi)生部門的發(fā)展，特別是醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品。
藥劑業(yè)
印度尼西亞的醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)高于其他東盟國(guó)家。印度尼西亞的制藥業(yè)市場(chǎng)受到65歲及以上人口增長(zhǎng)的推動(dòng)，同時(shí)也受到社會(huì)保障（Social Security System）的推動(dòng)。但目前印尼本國(guó)的制藥企業(yè)數(shù)量不多，市場(chǎng)占有份額不高，因此在該領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)仍然是非常有前景的。根據(jù)醫(yī)藥協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，跨國(guó)公司預(yù)計(jì)將占醫(yī)療領(lǐng)域總投資額的23-24%左右。
外貿(mào)業(yè)
外貿(mào)在印尼國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占重要地位，政府采取一系列措施鼓勵(lì)和推動(dòng)非油氣產(chǎn)品出口，簡(jiǎn)化出口手續(xù)，降低關(guān)稅。1997年外貿(mào)總額為951億美元，1998年和1999年連續(xù)下滑，2000年受出口和內(nèi)需推動(dòng)銳增32%，2001年和2002年受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響有所下降，2003年和2004年恢復(fù)增長(zhǎng)，2005年至2007年年均增長(zhǎng)率在10%以上。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，外貿(mào)總額有所下降，2009年以來(lái)外貿(mào)增長(zhǎng)較快。
主要出口產(chǎn)品有石油、天然氣、紡織品和成衣、木材、藤制品、手工藝品、鞋、銅、煤、紙漿和紙制品、電器、棕櫚油、橡膠等。主要進(jìn)口產(chǎn)品有機(jī)械運(yùn)輸設(shè)備、化工產(chǎn)品、汽車及零配件、發(fā)電設(shè)備、鋼鐵、塑料及塑料制品、棉花等。主要貿(mào)易伙伴為中國(guó)、日本、新加坡、美國(guó)等。
市場(chǎng)挑戰(zhàn)
除了擁有巨大的投資潛力外，印尼也有需要潛在投資者計(jì)算的投資風(fēng)險(xiǎn)。
1. 示威活動(dòng)
示威是民主社會(huì)的一個(gè)標(biāo)志，在印尼每天都會(huì)發(fā)生，盡管通常規(guī)模不大?？棺h的重點(diǎn)是一系列的政治、經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和社會(huì)問(wèn)題。
2. 腐敗問(wèn)題
印度尼西亞的腐敗問(wèn)題反映在每年的清廉指數(shù)中，而近年來(lái)并沒有得到改善。清廉指數(shù)顯示了世界各國(guó)的腐敗程度，在總共176個(gè)國(guó)家中，印度尼西亞排名第118位。
3. 政府和官僚機(jī)構(gòu)
印度尼西亞的政府和官僚系統(tǒng)仍然被認(rèn)為是其他國(guó)家中最復(fù)雜的。投資者在印尼做生意和投資時(shí)很可能會(huì)遇到一些來(lái)自政府和官僚系統(tǒng)的阻力。重要的投資程序，如公司注冊(cè)、業(yè)務(wù)許可等方面，仍然有很多政策困難。當(dāng)然，目前新政府已經(jīng)通過(guò)投資協(xié)調(diào)委員會(huì)承諾改革其官僚機(jī)構(gòu)，以緩解投資流程和過(guò)程。
4. 基礎(chǔ)設(shè)施
印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和數(shù)量不足可能會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。印尼政府也意識(shí)到在這一領(lǐng)域進(jìn)行重大投資的重要性，如道路、橋梁、港口等的建設(shè)，但到目前并沒有出現(xiàn)重大的成果，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施也未能達(dá)到最大限度的利用，從而降低了投資吸引力。
5. 自然災(zāi)害
印度尼西亞的自然災(zāi)害，如地震、海嘯、火山爆發(fā)和洪水，經(jīng)常成為印度尼西亞媒體的頭條新聞，并造成人員傷亡和基礎(chǔ)設(shè)施的破壞。印度尼西亞的位置在太平洋火環(huán)中，其地理區(qū)域主要由海水組成。這兩個(gè)原因使印尼容易發(fā)生自然災(zāi)害。
6. 匯率波動(dòng)導(dǎo)致通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)
由于食品通脹和匯率疲軟，導(dǎo)致印尼盾的價(jià)值不穩(wěn)定，隨之而來(lái)的是會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本難以預(yù)測(cè)，產(chǎn)品在市場(chǎng)上的銷售價(jià)格也就沒有競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)美元走弱時(shí)，生產(chǎn)成本將更大，導(dǎo)致投資制造業(yè)的投資者出現(xiàn)損失。
醫(yī)療采購(gòu)系統(tǒng)
印度尼西亞國(guó)家公共采購(gòu)機(jī)構(gòu)宣布將藥品和醫(yī)療器械納入其國(guó)家電子目錄系統(tǒng)。
印度尼西亞國(guó)家公共采購(gòu)機(jī)構(gòu)宣布打算重新開始在其國(guó)家電子目錄公共采購(gòu)系統(tǒng)中注冊(cè)醫(yī)療產(chǎn)品。2019 年，醫(yī)院和診所使用 e-Katalog 系統(tǒng)采購(gòu)了價(jià)值 27 億美元的印度尼西亞國(guó)家公共健康保險(xiǎn)系統(tǒng)涵蓋的藥品和醫(yī)療器械。電子目錄由政府商品和服務(wù)采購(gòu)政策局 (LKPP) 管理。
在國(guó)家公共醫(yī)療保險(xiǎn)制度下，印度尼西亞的醫(yī)院和診所采購(gòu)藥品和醫(yī)療器械的主要方式有三種。一是采用全國(guó)公共采購(gòu)招標(biāo)方式，對(duì)可以由多家經(jīng)銷商供應(yīng)的同類規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)。二是公立和私立醫(yī)院、診所使用全國(guó)電子目錄網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)，采購(gòu)僅有一家或少數(shù)供應(yīng)商的?？扑幤泛歪t(yī)療器械。第三，個(gè)別醫(yī)院進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)，通常是針對(duì)僅在該醫(yī)院使用的高度專業(yè)化的產(chǎn)品。
印度尼西亞的電子目錄在線采購(gòu)系統(tǒng)列出了來(lái)自不同供應(yīng)商的專業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格和價(jià)格。2019年，醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)交易總額為4.62億美元，醫(yī)療器械采購(gòu)交易總額為22億美元。當(dāng)前上市的產(chǎn)品需要重新注冊(cè)才能在未來(lái)繼續(xù)上市。
只有在印度尼西亞獲得監(jiān)管批準(zhǔn)并已被列入衛(wèi)生部合格產(chǎn)品清單的產(chǎn)品才會(huì)被考慮加入電子目錄。價(jià)格由 LKPP 員工與當(dāng)?shù)厣鲜性S可持有人協(xié)商。對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品，價(jià)格是根據(jù)進(jìn)口轉(zhuǎn)讓價(jià)格加上額外的百分比來(lái)協(xié)商的，以考慮當(dāng)?shù)胤咒N成本、上市后監(jiān)督成本和利潤(rùn)率。
由于 LKPP 的工作人員涉及廣泛的公共采購(gòu)領(lǐng)域，他們通常對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域沒有深入的專業(yè)知識(shí)。這導(dǎo)致在價(jià)格談判中更加強(qiáng)調(diào)短期成本降低，而較少?gòu)?qiáng)調(diào)創(chuàng)新產(chǎn)品如何有助于提高生活質(zhì)量。對(duì)于以前從未在印度尼西亞臨床實(shí)踐中使用過(guò)的創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，沒有價(jià)格激勵(lì)措施。
印度尼西亞有大約 1,047 家公立醫(yī)院和 1,830 家私立醫(yī)院。此外，還有 10,134 個(gè)政府資助的健康社區(qū)中心。2014 年，印度尼西亞政府引入了國(guó)家公共健康保險(xiǎn)制度。該系統(tǒng)發(fā)展迅速，現(xiàn)已覆蓋超過(guò) 2.22 億參保人員，成為全球最大的公共健康保險(xiǎn)計(jì)劃之一。
大部分公共健康保險(xiǎn)資金來(lái)自個(gè)人保單持有人及其雇主每月支付的健康保險(xiǎn)費(fèi)。為應(yīng)對(duì)預(yù)算赤字，印度尼西亞政府在 2020 年提高了月度保費(fèi)率。許多醫(yī)院還接受私人醫(yī)療保險(xiǎn)，約有 2000 萬(wàn)人參加，并提供更豐厚的醫(yī)療福利。
醫(yī)療器械子公司
印度尼西亞取消醫(yī)療器械進(jìn)口商 49% 的外資股本上限。
2021 年 2 月頒布的關(guān)于“投資業(yè)務(wù)領(lǐng)域”的 2021 年第 10 號(hào)總統(tǒng)條例允許外國(guó)公司 100% 擁有進(jìn)口并獲得醫(yī)療器械監(jiān)管批準(zhǔn)的公司。此前，2016 年負(fù)面投資清單將進(jìn)口并獲得醫(yī)療器械監(jiān)管批準(zhǔn)的公司的外資持股比例限制在最高 49%。
這一監(jiān)管變化可能會(huì)導(dǎo)致更多的外國(guó)投資進(jìn)入印度尼西亞，因?yàn)樗鼮橥鈬?guó)公司提供了對(duì)印度尼西亞子公司的完全合法控制權(quán)，這些子公司獲得并控制其進(jìn)口醫(yī)療器械的營(yíng)銷許可。大多數(shù)具有監(jiān)管專業(yè)知識(shí)的印尼擁有的公司也有可能作為外國(guó)醫(yī)療器械制造商的當(dāng)?shù)卮慝@得并持有上市許可。
從衛(wèi)生部獲得醫(yī)療器械分銷證書（Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan 或 SDAK）是公司申請(qǐng)營(yíng)銷許可并將其醫(yī)療器械和診斷設(shè)備進(jìn)口到印度尼西亞的基本要求。衛(wèi)生部2021年第14號(hào)條例《基于健康風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)一步規(guī)定，申請(qǐng)成為實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和/或人用醫(yī)療設(shè)備批發(fā)商的企業(yè)應(yīng)符合以下條件：印度尼西亞標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)分類（Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 或 KBLI）的代碼 46691 必須擁有倉(cāng)庫(kù)并提交良好分銷規(guī)范的證明。
根據(jù)貿(mào)易部的規(guī)定，印度尼西亞的公司應(yīng)聘請(qǐng)一名或多名當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商將其醫(yī)療器械產(chǎn)品分銷給醫(yī)院和診所。為避免重復(fù)勞動(dòng)，一些醫(yī)療器械進(jìn)口商將部分或全部倉(cāng)儲(chǔ)功能外包給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商，包括質(zhì)量控制、包裝和標(biāo)簽。
印度尼西亞市場(chǎng)對(duì)于外國(guó)投資者來(lái)說(shuō)，是一個(gè)充滿待開發(fā)領(lǐng)域的廣闊市場(chǎng)。其擁有充足且相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，較大的人口數(shù)量。且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，許多領(lǐng)域仍然虛位以待，且對(duì)于中國(guó)投資者來(lái)說(shuō)，印尼也具有一定的地理優(yōu)勢(shì)。在印尼的華人較多，容易找到當(dāng)?shù)乜梢院献鞯膶?duì)象。
但在印尼投資，仍然會(huì)收到政治環(huán)境、政策、社會(huì)整體發(fā)展程度以及匯率波動(dòng)的影響。投資者在前往印尼投資前，應(yīng)當(dāng)對(duì)印尼市場(chǎng)進(jìn)行全面了解，有的放矢。
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